01.11.2010
-
ИФД КапиталЪ: Реализация второго этапа количественного смягчения денежно-кредитной политики должна привести к снижению доходности US Treasuries если не сразу, то, по крайней мере, в перспективе одной-двух недель
-
В этом случае темпы снижения цен российских еврооблигаций должны как минимум замедлиться.
-
Банк Москвы: После окончания налогового периода ликвидность начала восстанавливаться: на утро понедельника объем средств на корсчетах и депозитах ЦБ превысил 800 млрд рублей
-
Между тем короткие ставки МБК все еще остаются повышенными, отражая недавнюю напряженность на денежном рынке из-за налоговых выплат.
-
АК БАРС Финанс: Спрос на валюту остается высоким: сегодня утром девальвация рубля к корзине составила 20 коп. до 36,37 после 16 коп. в пятницу
-
На внутреннем рынке ликвидность банковской системы остается несколько пониженной, и сегодня на утро суммарные остатки на корсчетах и депозитах составляют 806 млрд руб.
-
Промсвязьбанк: Не исключено что на уже наступившей неделе давление на рубль усилится, что будет обусловлено длинными выходными в РФ, притоком рублевой ликвидности начале месяца
-
Так же не исключено, что игроки продолжат закрывать "шорты" по валютам в преддверии важных событий на внешних рынках, запланированных на текущую неделю.
-
НОМОС-БАНК: Спрос на казначейские обязательства США вновь усиливается, "возвращая" доходности 10-летних бумаг к 2,6% годовых
-
На денежном рынке стало чуть комфортнее в части ставок, которые несколько затормозили свой рост после того, как расчеты по налогам закончились.
-
UFS Investment Company: В целом по результатам противоречивой статистики вышедшей на прошлой неделе, торговые дни до праздников в России ожидаются крайне нервозными
-
Предполагаем, что активность на рынке сегодня будет низкой, инвесторы ожидают заседания ФРС и конкретных параметров QE2 со стороны американского регулятора 2-3 октября.
-
БИНБАНК: На первичном рынке рублевых облигаций спрос сохраняется, книги закрываются переподпиской
-
Не смотря на снизившийся общий уровень рублевой ликвидности, серьезного напряжения в инвестиционных рядах не чувствуется, на первичном рынке спрос сохраняется, книги закрываются переподпиской.
-
Промсвязьбанк: Практически любое решение ЦБ США может спровоцировать снижение котировок treasuries – либо на ожидании инфляции, либо при принятии слишком консервативного объема выкупа UST
-
За прошедшую неделю котировки treasuries изменились разнонаправлено при росте доходностей в длинном конце кривой UST – одни инвесторы опасаются роста инфляции при принятии программы QEII на этой неделе, другие, наоборот, ожидают сдержанных действий ФРС на фоне позитивной макростатистики.
-
Альфа-Банк: Если ставки на денежном рынке продолжат расти, то повышение ставки рефинансирования может произойти уже в ноябре
-
В ожидании решения ФРС США относительно объемов выкупа активов в конце прошлой недели рос спрос на десятилетние КО США, которые скорректировались вверх по цене.
-
НБ Траст: Напряженная ситуация в российских евробондах сохраняется
-
Производственный сектор Китая преподносит приятный сюрприз: PMI – выше рынка.
-
ИК ВЕЛЕС Капитал: Вполне возможно, что во второй половине недели мы увидим покупки российских еврооблигаций
-
Не исключаем возможной фиксации прибыли на внутреннем долговом рынке в преддверии праздников.
-
УРАЛСИБ Кэпитал: Ориентир по доходности размещаемых облигаций Росгосстраха находится в диапазоне 10,51–11,04%
-
Последний рабочий день недели не принес повышения активности на рынках, и ведущие мировые площадки закрылись практически без изменений.
-
Газпромбанк: Рублевый долговой рынок настроен на снижение цен, но существует ряд весомых факторов, способных поддержать рынок до конца этого года
-
Коррекция на рублевом долговом рынке в последние недели заставляет задумываться на тему, не пора ли паковать чемоданы, пока еще не поздно.
-
МДМ Банк: На рублевый долговой рынок по-прежнему будет оказывать негативное влияние все еще низкий уровень ликвидности в системе
-
Сегодня в США будут опубликованы данные по расходам и доходам населения, а также индекс ISM Manufacturing, что может стать драйвером для рынка внешних заимствований.
-
UFS Investment Company: ОАО "МТС". Специальный комментарий
-
По нашей оценке, с учетом предлагаемой дюрации, мы видим справедливую доходность облигаций 7-й серии и 8-й серии в диапазонах 8,3-%-8,5% и 7,9%-8,2% годовых соответственно.
-
UFS Investment Company: Специальный комментарий к размещению CLN ЗАО "ЛенСпецСМУ"
-
Таким образом, участие в размещении интересно даже по нижней границе предложенного диапазона.
-
UFS Investment Company: Специальный комментарий к размещению еврооблигаций Казкоммерцбанка
-
доходность по новому выпуску с дюрацией в 4,1 года должна составлять 9,3%-9,4% годовых.
Подписка на комментарии :
RSS
|