Rambler's Top100
 
20.12.2010
ИФД КапиталЪ: Отрицательная реальная доходность рублевых облигаций стала одной из главных причин оттока капитала и усиления спекулятивного давления на рубль
Ужесточение денежно-кредитной политики, которое Банк России может начать уже на этой неделе, возможно, снимет часть спекулятивного давления на курс рубля.
 
UFS Investment Company: На предстоящей неделе сохраняющийся навес первичного предложения будет способствовать снижению интереса инвесторов к вторичным торгам
Сохраняющийся навес первичного предложения будет способствовать снижению интереса инвесторов к вторичным торгам.
 
УРАЛСИБ Кэпитал: В целом предложение ГСС интересно, но не стоит забывать о высоких рисках
Ориентир по доходности составляет 8,16–8,64% к оферте через один год, что даже по нижней границе предполагает премию порядка 15–20 б.п. к находящемуся в обращении выпуску ГСС-1.
 
БК РЕГИОН: Комментарий к размещению ЮТэйр-Финанс БО-03
Справедливая доходность составляет по нашим оценкам порядка 9,75-10,05% годовых, что соответствует квартальным купонам на уровне 9,4-9,7% годовых.
 
Промсвязьбанк: Сегодня рубль продолжит следить за событиями на международном валютном рынке, не исключено, что при более значительном снижении пары EURUSD бивалютная корзина может возобновить свой рост
Мы полагаем, что сегодня рубль продолжит следить за событиями на международном валютном рынке, причем не исключено, что при более значительном снижении пары EURUSD бивалютная корзина может возобновить свой рост, поэтому диапазон ее движения может составить 35,00-35,30 руб.
 
Finam.ru: Sukhoi Superjet 100 – пролетая над…
Не подлежит сомнению, что в ближайшее время от руководства ГСС и, возможно, от представителей российских властей последуют заявления, призванные поднять реноме компании «Сухой». Это делает возможными короткие спекуляции на ценных бумагах российского авиапроизводителя. Однако от долговременных инвестиций в капитал ГСС все же лучше воздержаться.
 
АК БАРС Финанс: На текущей неделе на долговом рынке ожидается сохранение умерено негативной динамики в ожидании решения Банка России по ставкам
В целом на текущей неделе мы ожидаем сохранение умерено негативной динамики на долговом рынке в ожидании решения Банка России по ставкам.
 
Банк Москвы: Российские еврооблигации: Америка потянула доходности вниз
Резкое снижение рейтинга Ирландии в пятницу повысило спрос на UST, что в свою очередь поспособствовало снижению доходностей и российских суверенных облигаций.
 
НОМОС-БАНК: Перспективы текущей недели на рынке облигаций выглядят достаточно неоднозначно
С одной стороны, рынок выглядит неполноценно без традиционного «рождественского ралли», особенно, в силу того, что за последнее время цены большинства бумаг не имели больших возможностей для восстановления. С другой – активность покупателей сдерживает высокая волатильность на международных площадках. Кроме того, беспокойства локальным игрокам добавляет неопределенность, сохраняющаяся в части развития событий на внутреннем рынке.
 
Альфа-Банк: Инвесторы опасаются увеличивать позиции перед длинными Новогодними праздниками, поскольку международная ситуация остается неопределенной
Хотя планы эмитентов по размещению остаются достаточно активными, большинство новых размещений, запланированных до конца года, будут носить скорее технический характер.
 
НБ Траст: Темпы роста инвестиций, потребсектора и доходов населения формально создают "почву" для ужесточения денежно-кредитной политики
С повышением кредитных ставок ЦБ может повременить, а вот повышения депозитной ставки мы не исключаем как с точки зрения первого шага на пути сдерживания инфляции, так и в качестве стимула привлечения потоков капитала в Россию.
 
ИК ВЕЛЕС Капитал: Предстоящая неделя на рынке российских еврооблигаций, вероятно, не будет отличаться высокой активностью
Предстоящая неделя не принесет изменений. Новостной фон из США и Европы будет скудным, торговые идеи с мировых рынков также, вероятно, поступать не будут. На первичном рынке интересных событий также не ожидается. В понедельник же мы ожидаем бокового движения цен и невысоких объемов торгов.
 
МДМ Банк: Завершение покупки ХМБ должно снизить спред в доходности его облигаций к кривой Номоса примерно до 50 б.п., учитывая их меньшую ликвидность
ХМБ-1 уже находится в этом районе, а вот доходность ХМБ-2 может еще снизиться на 80-100 б.п.
 
УРАЛСИБ Кэпитал: В ноябре посткризисное восстановление экономики продолжалось, но его темпы снизились после энергичного роста в октябре
Несмотря на некоторое замедление роста в ноябре, мы прогнозируем экономический рост по итогам года на уровне 4%.
 
Газпромбанк: Если Treasuries развернулись, то время покупать выпуски с высокой "бетой"
Разворот на рынке Treasuries заставляет нас задуматься о том, что бы можно было купить на рынке евробондов. Как ни странно, бумаги квазисуверенных эмитентов сейчас, возможно, не лучший выбор – они существенно сократили спреды к суверенной кривой во время коррекции.
 
Банк Москвы: Cтратегия 2011: Игра на кривой доходности
Мы прогнозируем чистое увеличение объёма рынка в государственном и корпоративном секторах на 620 млрд и 830 млрд руб. соответственно, в муниципальном и субфедеральном – на 50 млрд руб.
 

Подписка на комментарии :  RSS

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив комментариев

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2