22.06.2016

БК РЕГИОН: Справедливая доходность дебютного выпуска облигаций ЭР-Телеком составляет 12,5% годовых

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ЭР-Телеком) 28 июня 2016 г. планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 01 объемом 3-5 млрд руб.

 

Промсвязьбанк: Рено-Ниссан банк планирует первичное размещение облигаций

РН банк планирует 27 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск облигации серии 01 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки купона объявлен на уровне 10,6-10,9% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 10,88-11,2% годовых.

 

Банк ЗЕНИТ: Опубликованные операционные и финансовые результаты являются нейтральными для рейтингов СИБУРа

Вчера СИБУР опубликовал операционные и отдельные финансовые результаты за 1К16, которые мы оцениваем как нейтральные. В 1К16 выручка СИБУРа выросла на 12.5% г/г до 101.4 млрд руб.

 

ИК ВЕЛЕС Капитал: Сегодня для долгового рынка складывается благоприятный день

В то же время мы рекомендуем сократить торговые операции перед сегодняшней публикацией запасов нефти и европейским референдумом в четверг.

 

Банк ЗЕНИТ: Улучшение настроений на мировых площадках сохраняет повышенный интерес инвесторов к рискованным активам и валютам

Потенциал укрепления рубля по-прежнему выглядит ограниченным, поскольку любое усиление рисков на внешних площадках и снижение темпов продаж валютной выручки может быстро вернуть курс доллар выше отметки в 65 руб.

 

Райффайзенбанк: Увеличение предложения ОФЗ - почти неизбежно, но не в этом году

По нашему мнению, увеличение заимствований является неизбежным, т.к. остаток Резервного фонда на 1 июня составил всего 2,55 трлн руб., и его не хватит для финансирования дефицита до конца этого года и в 2017 г. (в сумме может потребоваться >3,3 трлн руб.).

 

Промсвязьбанк: Brent вблизи отметки в $51 за баррель продолжит оказывать поддержку российским евробондам

Сегодня с утра Brent торгуется вблизи отметки в 51 долл. за барр., что продолжит оказывать поддержку российским евробондам, подталкивая вверх котировки.

 

Газпромбанк: Уровень долговой нагрузки "СИБУРа" остается умеренным

В целом долговая нагрузка СИБУРа остается умеренной и не выходит за рамки ковенантов внутренней финансовой политики: коэффициент "чистый долг/12М EBITDA" в долларах на конец 1К16 находился на уровне 2,0x по сравнению с 1,8х на конец 2015 г.