Bonds.Finam.RU — информация о российском рынке облигаций Новости Последние новости

19.12.2012

"ИА НОМОС" разместил ипотечные облигации на сумму свыше 5 млрд рублей: Компания разместила по открытой подписке 3 753 253 облигации класса "А", а также по закрытой подписке 1 251 084 облигации класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.
"Независимая транспортная компания" консолидировала 100% ПГК: ООО "Независимая транспортная компания" завершило сделку по приобретению у ОАО "РЖД" 25% плюс 1 акции ОАО "Первая грузовая компания", консолидировав таким образом 100% акций оператора.
ТНК-ВР инвестирует $64 млн в развитие технологий добычи на зрелых месторождениях "Варьеганнефтегаза" в 2013 году: Компания до 2016 г. инвестирует порядка $170 млн. на развитие комплексной программы автоматизации и оптимизации добычи на браунфилдах в этом регионе.
Спрос на облигации "Транснефти" серий БО-01 и БО-02 составил 44 млрд рублей: В ходе маркетинга было подано 38 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7% до 8% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "АК "Транснефть" приняло решение об удовлетворении 27 заявок инвесторов.
Сбербанк приобретает 75% "Яндекс.Денег" за $60 млн: Сбербанк России и Яндекс подписали соглашение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Денег. При этом Яндекс сохраняет блокирующий пакет (25% плюс один рубль).
"Трест Мосэлектротягстрой" перенес размещение облигаций серии 01 на неопределенный срок: Напомним, размещение выпуска было запланировано на завтра, 20 декабря.
Банк "Открытие" разместил дебютные облигации на 3 млрд рублей при спросе почти в 4 млрд рублей: Общий объем поданных заявок на покупку облигаций выпуска составил 3 957,03 млн. рублей. При размещении было заключено 27 сделок.
"МТС" приняли решение разместить классические облигации на 30 млрд рублей: Компания планирует реализовать по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий 13 и 14, а также по 5 млн. облигаций серий 15 и 16.
"ЧТПЗ" перенес размещение биржевых облигаций объемом 8,22 млрд рублей на 27 декабря: "Челябинский трубопрокатный завод" перенес дату начала размещения биржевых облигаций трех выпусков с 21 на 27 декабря текущего года.
"РЕНОВА-СтройГруп" выплатила 80,4 млн рублей за 6-й купон по облигациям серии 01: Владельцам был начислен доход в размере 26,80 руб. на одну ценную бумагу исходя из ставки 10,75% годовых.
Биржевые облигации "Национального капитала" объемом 3 млрд рублей допущены к размещению на ММВБ: Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" приняла решение о допуске к торгам в процессе размещения биржевых облигаций ЗАО "Национальный капитал" серии БО-05.
Банк "Петрокоммерц" выплатил 319,6 млн рублей за 6-й купон по облигациям серии 05: Величина дохода на одну ценную бумагу составила 63,92 руб. исходя из ставки 12,75% годовых.
Московская Биржа зарегистрировала облигации "НОВАТЭКа" объемом 45 млрд рублей: Компания намерена реализовать по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий БО-05 - БО-07, а также 15 млн. бумаг серии БО-08.
КБ ДельтаКредит выплатил 179,5 млн рублей за 3-й купон по облигациям серии 06: Величина дохода на одну ценную бумагу составила 35,90 руб. исходя из ставки 7,2% годовых.
"Внешпромбанк" привлек на долговом рынке 1,5 млрд рублей: Выпуск облигаций ООО "Внешпромбанк" серии 02 (ГРН 40203261В от 21.11.2012 г.) размещен в полном объеме.
Fitch присвоило Экспобанку рейтинг "B", прогноз "стабильный": Также банку присвоен краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", рейтинг поддержки "5", рейтинг устойчивости "b", национальный долгосрочный рейтинг "BBB-(rus)" со "стабильным" прогнозом, уровень поддержки долгосрочного РДЭ "нет уровня поддержки".
Пассажирооборот "Трансаэро" за 11 месяцев вырос на 24,4%: Пассажирооборот Авиакомпании "Трансаэро" за январь-ноябрь 2012 года составил 37 726 385 тыс. пкм, что на 24,4% больше, чем за 11 месяцев 2011 года.
"ТГК-2" за 11 месяцев 2012 года увеличила выработку электроэнергии на 8,3%: Предприятия ОАО "Территориальная генерирующая компания №2" выработали за 11 месяцев текущего года 8,501 млрд. кВтч электроэнергии, что на 8,3% выше показателей за 11 месяцев прошлого года.
Общая численность безработных в России в ноябре выросла на 62 тысячи: Общая численность безработных в России, по предварительным данным Росстата, в ноябре 2012 года составила 4,085 млн. человек, что составляет 5,4% экономически активного населения.
Реальные денежные доходы населения РФ за 11 месяцев выросли на 4%: Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным Росстата, в ноябре по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 6,7%, по сравнению с октябрем 2012 года - на 5,3%.
Оборот розничной торговли в России за январь-ноябрь вырос на 6%: За 11 месяцев 2012 года оборот розничной торговли составил 19 020,4 млрд. рублей, что на 6,0% превышает показатель за аналогичный период 2011 года.
Инвестиции в основной капитал в РФ за 11 месяцев выросли на 8,4%: Инвестиции в основной капитал в РФ, по оценке Росстата, в ноябре 2012 года составили 1 280,4 млрд. рублей, что на 1,2% больше чем за аналогичный период прошлого года и на 0,3% ниже результата октября 2012 года.
Росстат: Инфляция в РФ с 11 по 17 декабря составила 0,1%, с начала года - 6,3%: По оценке Росстата, инфляция в России за период с 11 по 17 декабря 2012 года составила 0,1%, с начала декабря - 0,3%, с начала года - 6,3%.
Спрос по номиналу на 15-летние ОФЗ составил 12,74 млрд рублей: На сегодняшнем аукционе спрос на ОФЗ-ПД 26207 по номиналу составил 12 743,156 млн. рублей.
ВТБ предоставит Кемеровской области кредит на сумму 1 млрд рублей: Банк ВТБ предоставит Кемеровской области кредитные ресурсы для финансирования дефицита бюджета области.
"НОВАТЭК" и "СИБУР" заключат договоры на поставку углеводородов и газа: ОАО "НОВАТЭК" намерено заключить три договора с ОАО "СИБУР Холдинг" по транспортировке, поставке и переработке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), а также по поставке сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Минфин РФ разместил 15-летние ОФЗ на 6,56 млрд рублей: Спрос по верхней границе установленного диапазона доходности на облигации на ОФЗ выпуска 26207 на сегодняшнем аукционе составил 6,564 млрд. рублей при предложенном объеме 16,480 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона по жилищным облигациям "ИА НОМОС" класса "А" составит 8,75% годовых: Ставка 2-го и всех последующих купонов равна ставке 1-го купона. Сегодня компания размещает по открытой подписке 3 753 253 облигации класса "А", а также по закрытой подписке 1 251 084 облигации класса "Б".
Грузооборот группы НМТП за 11 месяцев вырос на 2,7%: Ключевыми драйверами роста в отчетном периоде оставались нефтепродукты, черные металлы и зерно, обеспечившие наиболее заметный прирост по отношению к январю-ноябрю прошлого года – 15,6%, 23,8% и 58,6% соответственно.
Fitch присвоило еврооблигациям ЕвроХима на $750 млн финальный рейтинг "BB": Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций EuroChem Global Investments Limited, представляющих собой участие в кредите, с совокупной основной суммой 750 млн. долл. со ставкой 5,125% и погашением в 2017 г. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "BB".
Спрос по номиналу на новые ОФЗ 26210 составил 39,96 млрд рублей: Инвесторам был предложен новый выпуск 7-летних ОФЗ 26210 в объеме 30 млрд. рублей. Минфин планировал осуществить размещение облигаций в интервале доходности от 6,57% до 6,62% годовых.
Fitch присвоило облигациям "О’КЕЙ" серии 02 на 3 млрд рублей рейтинг "B+": Fitch Ratings присвоило облигациям ООО "О’КЕЙ" объемом 3 млрд. руб. приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте "B+" с рейтингом возвратности активов "RR4" и национальный долгосрочный рейтинг "A-(rus)".
"Трест Мосэлектротягстрой" 20 декабря начнет размещение облигаций на 3 млрд рублей: Согласно решению эмитента, ставка 1-3-го купонов установлена в размере 12,25% годовых.
Спрос на облигации "ЛенСпецСМУ" превысил предложение в 1,3 раза и составил 6,65 млрд рублей: В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок.
Минфин разместил новый выпуск 7-летних ОФЗ на 21,4 млрд рублей: Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 101,5625% от номинала, средневзвешенная цена -101,6584% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,62% годовых, по средневзвешенной цене - 6,61% годовых.
Внешэкономбанк привлек синдицированный кредит на сумму $800 млн: Срок кредита составляет 3 года. Ставка по кредиту - 6m LIBOR+1,4% годовых.
"Металлинвестбанк" выплатил 76,33 млн рублей за 1-й купон по облигациям серии 01: АКБ "Металлинвестбанк" выплатил купонный доход за 1-й купонный период по облигациям серии 01 в размере 50,89 руб. в расчете на одну ценную бумагу исходя из ставки купона 10,15% годовых.
Росбанк привлек синдицированный кредит на $290 млн: Согласно договору, $60 млн. будут направлены на кредитование предприятий МСБ, $230 млн. банк направит на развитие собственного бизнеса.
Выплачен 8-й купон по облигациям "Стальфонд - Недвижимость" серии 01: ООО "Стальфонд – Недвижимость" выплатило 14 944 787,10 руб. купонного дохода за 8-й купон по облигациям серии 01.
Setl Group досрочно погасил кредит Банка ВТБ объемом 2,1 млрд рублей: Кредит в размере 2,1 млрд. рублей был полностью выплачен более чем на полтора года раньше установленного срока.
ГК "РЕНОВА" по итогам 2012 года ожидает получить свыше $600 млн выручки: Выручка ГК "РЕНОВА-СтройГруп" по итогам 2012 года, по предварительным данным, превысит $600 млн. (рост более, чем 60% к 2011 году).
Globaltrans покупает "ММК-Транс" за $225 млн: Сделка будет профинансирована за счет собственных денежных ресурсов и кредитных средств, и ее завершение ожидается до конца января 2013 г. при условии получения одобрений регулирующих органов.
Воронежская область разместила облигации на 225 млн рублей: Вчера на ФБ ММВБ началось размещение облигаций Воронежской области выпуска 34005 номинальным объемом 5 млрд. рублей.
Moody's присвоило рейтинг облигациям "Ипотечный агент Европа 2012-1": Рейтинговое агентство Moody's присвоило предварительный долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "(P)Baa3 (sf)" облигациям ЗАО "Ипотечный агент Европа 2012-1" класса "А".
Основным источником финансирования деятельности "АИЖК" в 2013 году останется размещение облигаций: Агентство продолжит развивать рынок ипотечных ценных бумаг как перспективный источник ликвидности, при этом будет не только секьюритизировать свои ипотечные активы, но и продолжит реализовывать программы покупки ИЦБ третьих лиц.
"Транснефть" установила ставку 1-го купона по облигациям на 34 млрд рублей в размере 7,5% годовых: Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 24 декабря.
Ставропольский край разместил облигации на 5 млрд рублей: Эмитент реализовал 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
"Росинтер" за 9 месяцев по МСФО сократил чистый убыток в 3 раза - до 92 млн рублей: Чистый убыток ООО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по МСФО за 9 месяцев 2012 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в 3 раза и составил 92 млн. рублей (за 9 мес. 2011 г. - 277 млн. руб.).
Облигации АКБ "РОСБАНК" серий БСО объемом 9 млрд рублей включены в котировальный список "Б": Банк планирует разместить по открытой подписке по 3 млн. облигаций серий БСО-01 - БСО-03.
S&P повысило кредитный рейтинг Греции сразу на 6 ступеней: Суверенный рейтинг страны был повышен с уровня "выборочного дефолта" (SD) до "В-". При этом прогноз по рейтингу - "стабильный".
Ставка 19-20-го купонов по облигациям ООО "Наука-Связь" серии 01 составит 11,25% годовых: Всего по выпуску предусмотрена выплата 20 квартальных купонов.
Чистая прибыль дочек "РЖД" по итогам 2012 года ожидается в размере 32 млрд рублей: Чистая прибыль дочерних обществ ОАО "РЖД" по итогам 2012 года ожидается в размере 32 млрд. рублей, доходы - в размере 800 млрд. рублей. Получение дивидендов запланировано в размере 9,1 млрд. рублей.
"Башнефть" в 2013-2017 годах направит свыше 11 млрд рублей на повышение надежности трубопроводов: Реализация программы направлена на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности в сфере добычи нефти на состояние окружающей среды, а также потерь продукции за счет сокращения числа отказов оборудования и снижения удельной аварийности трубопроводного транспорта.
Зарегистрирован отчет об итогах выпуска облигаций "Ипотечный агент ИТБ 1" класса "Б": Эмитент 27 ноября текущего года реализовал по закрытой подписке 933 315 бумаг, номинальной стоимостью также 1000 рублей каждая. Дата погашения выпуска - 3 августа 2045 года.
ФСФР зарегистрировала отчеты об итогах выпуска облигаций "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" объемом 5,29 млрд рублей: ФСФР зарегистрировала отчеты об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" классов "А1/12", "А2/12" и "Б/12".
Fitch подтвердило рейтинги "Связьинвестнефтехима" на уровне "BBB-", прогноз "стабильный": Fitch подтвердило рейтинги ОАО Связьинвестнефтехим: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте "BBB-" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3".