"ИА НОМОС" разместил ипотечные облигации на сумму свыше 5 млрд рублей

ЗАО "Ипотечный агент НОМОС" в полном объеме разместило облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" общим номинальным объемом свыше 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 3 753 253 облигации класса "А", а также по закрытой подписке 1 251 084 облигации класса "Б". Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями. Облигации подлежат полному погашению 7 ноября 2045 года.

Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" была установлена по итогам конкурса на уровне  8,75% годовых. Ставка 2-го и всех последующих купонов равна ставке 1-го купона.

Размещение облигаций класса "Б" проходило путем заключения сделок купли-продажи. Потенциальным приобретателем облигаций является ОАО "НОМОС-БАНК".

Агентом по размещению облигаций выступает ВТБ Капитал.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом ипотечного покрытия.

Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие облигаций в соответствии с договором купли-продажи закладных.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: