Спрос на облигации "Транснефти" серий БО-01 и БО-02 составил 44 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации АК "Транснефть" серий БО-01 и БО-02 составил 44 млрд рублей, сообщил Sberbank CIB, выступающий организатором займов. В ходе маркетинга было подано 38 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7% до 8% годовых.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 7,5% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "АК "Транснефть" приняло решение об удовлетворении 27 заявок инвесторов.

Сбор заявок на бумаги выпуска завершился вчера. Техническое размещение займа на бирже запланировано на 24 декабря 2012 года.

Компания намерена реализовать по открытой подписке по 17 млн. облигаций каждой серии номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем двух займов по номиналу - 34 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрены 2-летние оферты.

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует использовать на финансирование текущей деятельности с целью пополнения оборотных средств, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: