Bonds.Finam.RU — информация о российском рынке облигаций Новости Последние новости

27.11.2012

Облигации "Металлинвестбанка" серии 01 начинают торговаться в котировальном списке "Б": Выпуск номиналом 1,5 млрд. рублей был размещен в июне 2012 года сроком на 3 года.
"Ипотечный агент ИТБ 1" разместил ипотечные облигации на сумму свыше 3,33 млрд рублей: ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" в полном объеме разместило сегодня выпуски ипотечных облигаций классов "А" и "Б".
"ММК" 4 декабря начнет размещение классических облигаций на 5 млрд рублей: Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в дату начала размещения.
"ФК Меркурий" разместила дисконтные облигации на 380 млн рублей: Эмитент реализовал по открытой подписке 380 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Ставка 5-6-го купонов по облигациям "РосДорБанка" серии 01 составит 12% годовых: Согласно условиям эмиссии, 12 декабря по выпуску должна состояться оферта. Цена выкупа облигаций составит 100% от номинала.
Череповецкий "Меткомбанк" выплатил 4-й купон по облигациям серии 01: Владельцам бумаг было выплачено 46,87 руб. в расчете на одну облигацию исходя из ставки купона 9,4% годовых.
Доходы АСВ за 9 месяцев составили 17 млрд рублей: Доходность размещения средств агентства за 9 месяцев текущего года составила с учетом переоценки ценных бумаг 7,8% годовых.
S&P присвоило "Межтопэнергобанку" рейтинги "В/В" и "ruA-", прогноз — "стабильный": Рейтинги Межтопэнергобанка отражают , по мнению S&P, базовый уровень рейтинга коммерческого банка, действующего только в РФ ("bb"), "умеренную" бизнес-позицию банка, "слабые" показатели капитализации и прибыльности, "умеренную" позицию по риску, "средние" показатели фондирования и "адекватные" показатели ликвидности.
Выпуск облигаций Краснодарского края 2012 года размещен в полном объеме: Номинальный объем выпуска составляет 12 млрд. рублей. Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения началось 15 ноября 2012 года на ФБ ММВБ.
Альфа-Банк открыл "ЛенСпецСМУ" мультивалютную кредитную линию на $20 млн: Кредитная линия действует до 30.12.2017 г. с возможностью привлечения денежных средств в рублях, долларах США или евро на пополнение оборотных средств.
"РЖД" и PSA Peugeot Citroën заключили соглашение акционеров в отношении GEFCO: Сделка позволит группе GEFCO усилить свои позиции на международном рынке за счет освоения новых направлений, в то время как ОАО "РЖД" получит доступ к новым современным логистическим технологиям уровня 4PL/3PL.
Fitch подтвердило рейтинги Мурманской области на уровне "BB", прогноз "стабильный": Долговая нагрузка Мурманской области, по мнению Fitch, является низкой относительно сопоставимых регионов в стране и в мире. Fitch прогнозирует увеличение долга области до 5,3 млрд. руб. к концу 2012 г. и стабилизацию на уровне около 12% текущих доходов в 2012-2014 гг.
"Мосэнерго" проводит сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 03 с погашением в 2014 году: Сбор заявок продлится до 4 декабря. Вторичное размещение выпуска запланировано на 6 декабря – дату исполнении оферты по облигациям.
"ЮТэйр" выплатил более 59 млн рублей дохода за 2-й купон по облигациям серий БО-08 и БО-16: Владельцам облигаций серии БО-08 был начислен купонный доход в размере 24,93 рубля на одну ценную бумагу исходя из ставки 10% годовых. Величина дохода на одну облигацию серии БО-16 составила 21,72 рубля исходя из ставки 8,71% годовых.
Росстат: Доля убыточных организаций в России за 9 месяцев снизилась на 3,6 п.п.: За 9 месяцев 2012 года 41,6 тыс. организаций получили прибыль в размере 6946,6 млрд. рублей, 16,5 тыс. организаций имели убыток на сумму 819,4 млрд. рублей.
"ЛУКОЙЛ" за 9 месяцев увеличил добычу углеводородов на 0,3% - до 593,9 млн баррелей: Добыча жидких углеводородов за январь-сентябрь составила 507 млн. барр. Добыча товарного газа компанией выросла на 10,9% и составила 14,77 млрд. м³. По данным компании, рост произошел в основном из-за начала добычи газа на новых проектах в Узбекистане в декабре 2011 года.
Fitch присвоило облигациям Санкт-Петербурга на 7 млрд рублей ожидаемый рейтинг "BBB(EXP)": Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по облигациям, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по US GAAP за 9 месяцев снизилась на 7,7% - до $8,3 млрд: Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) за 9 месяцев снизился на 7% и составил $14 249 млн.
"НОВАТЭК" стал владельцем 49% "Нортгаза": "НОВАТЭК" стал владельцем 4,9 тыс. обыкновенных акций ЗАО "Нортгаз" (49% уставного капитала), говорится в сообщении компании. Дата сделки - 27 ноября 2012 года.
Moody’s присвоило финальный рейтинг "Baa3" ипотечным облигациям "Инвестторгбанка" класса "А": Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" класса "А" финальный долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Baa3 (sf), говорится в пресс-релизе агентства. Облигации класса "Б" не рейтингуются.
S&P присвоило планируемым облигациям Санкт-Петербурга на 7 млрд рублей рейтинг "BBB": Рейтинг выпуска облигаций соответствует рейтингу города.
Казначейство разместило 33,4 млрд рублей на депозиты в 3 банках: По сообщению ведомства, при максимальном объеме размещаемых средств в 40 млрд. рублей спрос составил 33,423 млрд. рублей.
Ставка 1-го купона по ипотечным облигациям "ИА ИТБ 1" класса "А" составит 8,75% годовых: Ставка 1-го купона по облигациям с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" класса "А" установлена по результатам конкурса в размере 8,75% годовых. По условиям эмиссии ставка всех купонов, следующих за первым, равна ставке 1-го купона.
Минфин завтра предложит инвесторам 5-летние гособлигации на 15 млрд рублей с доходностью 6,8-6,85% годовых: Минфин России 28 ноября 2012 года проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 25080 в объеме 15 млрд. рублей по номинальной стоимости.
"Акрон" выплатил более 163,42 млн рублей дохода за 3-й купон по облигациям серий 04 и 05: Величина дохода на одну облигацию каждого выпуска составила 39,64 руб. исходя из ставки 7,95% годовых.
"Ростехнологии" продают 45,42% акций ВСМПО-АВИСМА менеджменту корпорации и Газпромбанку за $965-970 млн: Корпорация "Ростехнологии" сократит свое присутствие в акционерном капитале предприятии ВСМПО-АВИСМА до блокпакета, сообщила пресс-служба компании. Доля менеджмента в корпорации ВСМПО-АВИСМА увеличится до 50% плюс одной акции. Сумма сделки составит $965-970 млн.
ТНК-ВР вводит в Оренбуржье систему MSS, позволяющую повысить эффективность бурения скважин со сложной траекторией на 15%: ТНК-ВР и Weatherford внедрили на Широкодольском, Гаршинском и Моргуновском месторождениях в Оренбуржье систему бурения MSS, что позволило увеличить скорость строительства сложных скважин на 10–15% и существенно снизить риски бурения. Инвестиции в проект составили около 20 млн. рублей.
КИТ Финанс Капитал выплатил 1-й купон по облигациям серии 03 на сумму 43,88 млн рублей: КИТ Финанс Капитал выплатил 1-й купон по облигациям серии 03 в размере 54,85 руб. на одну облигацию исходя из ставки 11% годовых.
"СКБ-банк" выплатил 142,11 млн рублей дохода за 4-й купон по облигациям серии БО-03: Размер дохода на одну облигацию составил 47,37 руб. исходя из ставки 9,5% годовых.
ТКС Банк выплатил 4-й купон по облигациям серии БО-02 на сумму более 100,6 млн рублей: ТКС Банк выплатил 4-й купон по облигациям серии БО-02 в размере 82,27 руб. на одну ценную бумагу исходя из ставки 16,5% годовых.
ВТБ финансирует предприятия группы УГМК на 1,9 млрд рублей: Банк ВТБ предоставил финансирование "Среднеуральскому медеплавильному заводу" в размере 1,8 млрд. рублей, а также "Металлургическому заводу имени А.К.Серова" в размере 100 млн. рублей.
"СМП Банк" выплатил 1-й купон по облигациям серии 01 на сумму 153,33 млн рублей: Величина дохода на одну ценную бумагу составила 51,11 руб. исходя из ставки 10,25% годовых.
Чистая прибыль ТМК по МСФО за 9 месяцев снизилась на 10% - до $250 млн: Чистая прибыль компании, скорректированная на убыток от изменения справедливой стоимости производного финансового инструмента, составила $251 млн. Рентабельность по скорректированной чистой прибыли составила 5%.
АФК "Система" подписало договор на приобретение "СГ-транс" за 22,77 млрд рублей: Подписанию договора предшествовал выпуск распоряжения Правительства РФ, утвердившего АФК "Система" победителем конкурсного отбора на покупку "СГ-транс".
Свердловская область проводит сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей: Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 5 декабря. Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 1825 дней.
"Медведь-Финанс" выплатил 31,16 млн рублей дохода за 5-й купон по облигациям серии 02: ООО "Медведь-Финанс" выплатило купонный доход за 5-й купон по облигациям серии 02 в размере 31,16 руб. в расчете на одну ценную бумагу исходя из ставки купона 12,5% годовых.
Вологодская область планирует в декабре разместить облигации на 4,6 млрд рублей: Книга будет закрыта 5 декабря 2012 года. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 11 декабря.
Ставка 7-10-го купонов по облигациям "ТрансФин-М" серий 04-07 составит 10,5% годовых: Выпуски общим номинальным объемом 2 млрд. рублей были размещены в декабре 2009 года сроком на 5 лет.
Планируемые облигации ММК серии 18 включены в котировальный список "Б": Согласно материалам организаторов, в дальнейшем ожидается включение выпуска в листинг "А1". Выпуск соответствует требованиям включения в Ломбардный список Банка России.
"ТрансФин-М" выплатил 3-й купон по облигациям серии БО-07 на сумму 21,19 млн рублей: ООО "ТрансФин-М" выплатило 3-й купон по облигациям серии БО-07 в размере 42,38 руб. на одну ценную бумагу исходя из ставки 8,5% годовых.
Министры финансов еврозоны одобрили предоставление помощи Греции и упростили условия обслуживания долга: Так, министры финансов объявили о мерах по снижению ставок по кредитам, предоставляемым в рамках программы поддержки Греции, десятилетней отсрочке для погашения процентных платежей и продлении срока выплаты долга.
С 1 декабря экспортная пошлина на нефть снизится до $396,5 за тонну: С 1 декабря 2012 года экспортная пошлина на нефть сырую снизится до $396,5 за 1000 кг с $404,5 на 1 ноября 2012 года.
Промсвязьбанк выплатил $12,75 млн купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2015 году: Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 12,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 27 ноября 2009 г. компанией специального назначения PSB Finance S.A., зарегистрированной в Люксембурге.
"Инвестторгбанк" выплатил 4-й купон по облигациям серии БО-01 на сумму 70,26 млн рублей: Величина дохода на одну ценную бумагу составила 51,67 руб. исходя из ставки 10,25% годовых.
СП "Северстали" и "Рутгерс" получило разрешение на строительство установки хранения пека: Завершить строительно-монтажные работы первой очереди планируется в декабре 2012 года. Ввод в эксплуатацию установки хранения пека запланирован на начало 2013 года.
"Россельхозбанк" исполнил оферту по облигациям серий 08 и 09: В рамках оферты по цене 100% от номинальной стоимости было выкуплено 583 898 облигаций серии 08 (11,7% выпуска) и 597 157 облигаций серии 09 (11,9% выпуска).
"Газпром нефть" сегодня начнет сбор заявок на облигации серии 12 объемом 10 млрд рублей: ОАО "Газпром нефть" сегодня в 11:00 мск откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии 12. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 28 ноября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 5 декабря 2012 года.