Банк "Открытие" завершил размещение собственного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Общий объем поданных заявок на покупку облигаций выпуска составил 3 957,03 млн. рублей. При размещении было заключено 27 сделок.
По результатам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 10,40-11,00 % годовых.
Эмитент реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 1820 дней, предусмотрена годовая оферта.
Организатором размещения облигаций выступил ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ". Агент по размещению облигаций – ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ".
В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:
Со-организаторы: ЗАО "Банк Русский Стандарт", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО).
Андеррайтеры: ОАО КБ "Восточный", ОАО "МЕТКОМБАНК" (г. Каменск-Уральский), ООО "ХКФ Банк".
Со-андеррайтеры: Инвестиционный Банк "Веста" (ООО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Первобанк", ОАО CКБ Приморья "Примсоцбанк".
"Это первый в истории Банка облигационный займ, и мы очень довольны его результатами. Высокий интерес к дебютному выпуску облигаций доказывает высокую степень доверия инвесторов к Банку "Открытие". Привлечение средства будут направлены на финансирование основной деятельности Банка и диверсификацию его ресурсной базы", - прокомментировал председатель правления Банка "Открытие" Евгений Данкевич.
