Компания Globaltrans Investment PLC достигла договоренности о приобретении 100% в уставном капитале ООО "ММК-Транс" (кэптивном операторе железнодорожных перевозок Группы ММК), за $225 млн. наличными средствами, говорится в пресс-релизе Globaltrans.
Сделка будет профинансирована за счет собственных денежных ресурсов и кредитных средств, и ее завершение ожидается до конца января 2013 г. при условии получения одобрений регулирующих органов. После завершения сделки соотношение заемных и собственных средств Globaltrans останется на консервативном уровне, а чистый долг составит $1 252 млн., отмечает компания.
Данное приобретение является очередным шагом в консолидации российской отрасли железнодорожных грузоперевозок. Приобретение осуществляется в рамках реализации стратегии Группы, направленной на рост путем органичного роста и приобретения компаний.
В рамках сделки Globaltrans договорился о гарантированном контракте сроком на пять лет с Группой ММК, по которому Globaltrans будет обеспечивать железнодорожную перевозку как минимум 70% грузов Группы ММК, предназначенных для перевозки по железной дороге. Для выполнения контракта будет задействовано около 12 000 железнодорожных вагонов, что соответствует примерно 28% от совокупной численности собственного парка вагонов Globaltrans (без учета цистерн).
Благодаря приобретению "ММК-Транса" и "Ферротранса", Globaltrans обеспечил себе крупные контракты на железнодорожную перевозку с двумя из шести крупнейших российских металлургических групп, что обеспечивает сопутствующими сервисными контрактами более 80% от совокупной численности собственного парка вагонов Globaltrans (без учета цистерн). Грузовая база Группы ММК дополняет существующую клиентскую базу Globaltrans и позволит создать более эффективные логистические схемы оказываемых услуг железнодорожных грузоперевозок.
"ММК-Транс" преимущественно осуществляет перевозку грузов Группы ММК, в первую очередь металлургических грузов и угля. Железнодорожный грузооборот "ММК-Транса" за первые девять месяцев 2012 г. составил 23,2 млрд. т-км, что соответствует 26% от грузооборота Globaltrans за тот же период. Значительная доля объемов перевозок "ММК-Транса" в настоящее время осуществляется с привлечением сторонних железнодорожных операторов (привлеченный парк).
Размер чистого долга и оборотного капитала "ММК-Транса" составляет приблизительно $110 млн.
На 30 сентября 2012 г. в собственности "ММК-Транса" находилось 3 548 вагонов и 10 локомотивов, при этом около 70% его парка составляли полувагоны, со средним возрастом менее 10 лет. За первые девять месяцев 2012 г. скорректированный показатель EBITDA "ММК-Транса" составил $55,5 млн.
50% "ММК-Транса" владеет Группа ММК, 37,5% - Сергей Мальцев и Александр Елисеев, генеральный директор и председатель Совета директоров Globaltrans, соответственно, и 12,5% - руководство "ММК-Транса". Сделка была одобрена незаинтересованными членами совета директоров Globaltrans, а оценка "ММК-Транса" была подтверждена заключением о справедливости сделки, выданным Deutsche Bank AG.
Александр Шенц, финансовый директор Globaltrans Investment PLC, прокомментировал: "ММК-Транс" – это прибыльный бизнес высокого качества, который станет отличным дополнением для бизнеса Globaltrans, и в сочетании с сервисным контрактом с Группой ММК обеспечивает возможности роста с пониженным уровнем риска. Устойчивые показатели деятельности, достигнутые нами в этом году, а также высокие темпы интеграции приобретенных активов демонстрируют, что Globaltrans обладает опытом и необходимыми средствами для того, чтобы оставаться среди лидеров в отрасли".
