Спрос на облигации ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 (ГРН 4-02-17644-J от 20.11.2012 г.) превысил предложение и составил около 6,65 млрд. рублей. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, говорится в пресс-релизе эмитента.
Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет, оферта не предусмотрена. Дюрация - 3,2 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,9% годовых. Индикативная ставка купона, объявленная ранее, находилась в диапазоне 12,50-13,00% годовых (доходность к погашению на уровне 13,10-13,65% годовых).
Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, агентом по размещению - Альфа-Банк.
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной хозяйственной деятельности и оптимизацию структуры кредитного портфеля.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило указанному выпуску облигаций долгосрочный рейтинг "В" и рейтинг по национальной шкале "ruA".
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации – для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн. рублей".
