14.10.2020

ИК ВЕЛЕС Капитал: Первичный рынок: СУЭК

ООО "СУЭК-Финанс" (кредитные рейтинги компании "СУЭК": Ba2/-/BB/-/ruA+) 15 октября проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06R объемом 10 млрд руб. с офертой через 3,5 года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 6,80-6,90% годовых, что предполагает доходность к оферте 6,92-7,02% годовых.

 

Saxo Bank: Пузырь госдолга – угроза на фоне выборов в США и роста инфляции

Центральные банки по всему миру усиливают аккомодационные меры в виде количественного смягчения и раздачи денег "с вертолета", чтобы разрешить глубокие экономические проблемы. Пока что это привело к росту фондовых рынков и низким доходностям облигаций – и в Европе, и в США.

 

ФИНАМ: В российских евробондах новые бессрочники

Основные события происходили вчера на первичном рынке, где "Газпром" разместил сразу два "вечных" выпуска – в долларах и евро. Долларовый евробонд был размещен под 4,6% (первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5-5,25%), евровый – под 3,9%.

 

Промсвязьбанк: Спрос на флоатер сегодня может составить более 300 млрд рублей

Минфин РФ сегодня проведет размещение нового флоатера ОФЗ-ПК 29017 (погашения 25 августа 2032) и 15-летних ОФЗ с фиксированным купоном серии 26233 без объявления лимита. Ожидаем большой спрос на флоатер со стороны российских банков, которые на этой неделе получили дополнительную ликвидность от ЦБР по операциям месячного РЕПО на 600 млрд руб.