Российские евробонды: новые бессрочники. Основные события происходили вчера на первичном рынке, где "Газпром" разместил сразу два "вечных" выпуска – в долларах и евро. Долларовый евробонд был размещен под 4,6% (первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5-5,25%), евровый – под 3,9%. Объем размещения составил соответственно 1,4 млрд долл. и 1 млрд евро. Новые евробонды, благодаря своей долгосрочности, в отчетности группы "Газпром" по МСФО будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга и, соответственно, коэффициента чистый долг/EBITDA. На вторичном рынке повышенный интерес наблюдался на бессрочники, тогда как аутсайдером дня выступил выпуск Petropavlovsk.

Сектор ОФЗ: цены выросли на 10 б. п. Тренд, сформировавшийся с начала октября, не меняется: рынок перестал отвесно падать и медленно, хотя и уверенно, отыгрывает потерянные за последние 3 месяца позиции. Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ, включая новый длинный флоутер с погашением в 2032 г. Посмотрим, пойдет ли на рынок ликвидность, привлеченная банками по репо от ЦБ в понедельник.