30.11.2023

Рынок ОФЗ с учетом плановых заимствований вырастет в 2024 году до 22,5 трлн рублей

Нетто-объем заимствований в 2024 году составит 2,6 триллиона рублей

 

"Альфа-Банк" разместил биржевые облигации на 11 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 11 млн. облигаций серии 002Р-25 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период 91 день

 

Segezha Group выкупила по оферте облигации на 7,7 млрд рублей

"Сегежа Групп" выкупила в рамках оферты 7 679 590 облигаций серии 002P-04R

 

Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 10 млрд рублей составит 12,9% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003Р-03 в размере 12,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 13,10% годовых

 

ВЭБ.РФ разместил "зеленые" облигации с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей

Банк разместил по открытой подписке 40 млн. облигаций серии ПБО-002Р-39 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 6,5 лет. Купонный период - 91 день

 

"Фармфорвард" 5 декабря начнет размещение облигаций объемом 300 млн рублей

Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена

 

Х5 увеличил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,54% годовых

 

Ставка 5-го купона по облигациям РЭО серии 01 составит 18% годовых

Ставка 1-40-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России плюс дополнительная процентная ставка (установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых)

 

"ВБРР" планирует в декабре разместить облигации с доходностью до 14,42% годовых

Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей

 

Ставка 7-9-го купонов по облигациям "УОМЗ" серии БО-П02 составит 0,1% годовых

Выпуск номинальным объемом 1,5 млрд. рублей был размещен в 2020 году с погашением в 2030 году. Ставка полугодового купона на шестой купонный период составляет 7,40% годовых

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 250 млрд рублей с доходностью 14,97% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-600 на сумму 250 млрд. рублей по цене 99,9590% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,97% годовых

 

"Росагролизинг" планирует 11 декабря провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Ориентир доходности - не выше значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п.

 

Ставка 20-го купона по облигациям "Пионер-Лизинг" серии 01 составит 18,07% годовых

Ставка купонов определяется как 6-месячная ставка RUONIA + 7%. Ставка ежемесячного купона на 19-й купонный период составляет 16,78% годовых

 

МФК "Мани Капитал" разместила биржевые облигации на 150 млн рублей

Эмитент в период с 28 по 29 ноября 2023 года реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 150 тыс. облигаций серии 001P-02. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена

 

"ГТЛК" 1 декабря начнет размещение "замещающих" облигаций с погашением в 2027 году

Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении еврооблигациями c погашением в 2027 году (ISIN XS2131995958)

 

Инфляция в России с 21 по 27 ноября составила 0,33%

По оценке Минэкономразвития России, инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 27 ноября составила 7,54% против 7,28% на 20 ноября 2023 года