Объем размещения облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003Р-03 увеличен с не менее 5 до 10 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,54% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил сегодня. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 декабря 2023 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года. Купонный период 91 день.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 13,10% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 13,76% годовых.
Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Газпромбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
