01.12.2023

Значение спреда по облигациям Segezha Group с привязкой к RUONIA составит 3,8% годовых

"Сегежа Групп" по итогам сбора заявок установила значение спреда по биржевым облигациям серии 003P-03R в размере 3,80% годовых. Ориентир спреда к RUONIA первоначально был объявлен не более 380 б.п.

 

"ИЭК ХОЛДИНГ" 12 декабря проведет сбор заявок на облигации с доходностью до 17,23% годовых

Планируемый объем размещения - 2 млрд. рублей

 

"Аэрофьюэлз" разместил биржевые облигации на 1,4 млрд рублей

Эмитент реализовал по открытой подписке 1,4 млн. облигаций серии 002Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период - 91 день

 

"ИНГРАД" выкупил по оферте облигации на 10 млрд рублей

"ИНГРАД" выкупил в рамках оферты 10 000 000 облигаций серии 002P-03

 

Автозавод "ГАЗ" готовит программу биржевых облигаций объемом 60 млрд рублей

Московская Биржа 30 ноября 2023 года зарегистрировала программу и проспект биржевых облигаций ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" серии 001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00681-R-001P-02E

 

"Совкомбанк" 4 декабря начнет замещение бессрочных еврооблигаций

Параметры планируемого выпуска совпадают с находящимися в обращении бессрочными еврооблигациями (ISIN XS2393688598)

 

"Росгеология" разместила биржевые облигации на 6 млрд рублей

Компания реализовала по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 6 млн. облигаций серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период - 30 дней

 

"Газпром" 4 декабря начнет размещение допвыпуска "замещающих" облигаций с погашением в 2027 году

Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 4 декабря до 15:00 мск 12 декабря 2023 года

 

Ставка 6-го купона по облигациям "ТКК" класса "А4" составит 14,4% годовых

Выпуск номинальным объемом 3,752 млрд. рублей был размещен 12 декабря 2018 года с погашением в 2033 году. Ставка годового купона на пятый купонный период составляет 17,171% годовых

 

"Тинькофф Банк" разместил бессрочные "замещающие" облигации на $288,65 млн

Локальные бумаги выпущены для замены еврооблигаций "Тинькофф Банка" (ISIN XS2387703866)

 

"Ист Лоджистикал Системс" 5 декабря начнет размещение облигаций на 300 млн рублей

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии БО-01-001P номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями

 

Средняя цена нефти марки Urals в ноябре составила $72,84 за баррель

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре 2023 года сложилась в размере $62,89 за баррель

 

ФСК - Россети 5 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 125 б.п.

 

Ставка 4-го купона по ОФЗ выпусков 29021 и 29023 составит 13,28% годовых

Ставка купонов по облигациям выпусков рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период

 

Ставка 7-13-го купонов по облигациям "Газпромбанка" серии 001Р-19Р составит 12,75% годовых

Выпуск номинальным объемом 15 млрд. рублей был размещен в 2020 году с погашением в 2030 году. Ставка полугодового купона на шестой купонный период составляет 5,90% годовых

 

"Истринская сыроварня" досрочно погасит облигации серии БО-01 объемом 100 млн рублей

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания 9-го купонного периода - 16 декабря 2023 года

 

"Транс-Миссия" готовит выпуск биржевых облигаций на 300 млн рублей

"Транс-Миссия" планирует разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Планируемый объем размещения - 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года

 

Московская биржа определила график работы рынков в период новогодних праздников

30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 250 млрд рублей с доходностью 14,8% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-601 на сумму 250 млрд. рублей по цене 99,8785% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,80% годовых

 

Ставка 12-го купона по ОФЗ выпуска 29018 составит 13,28% годовых

Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период

 

"СЕЛЛ-Сервис" готовит выпуск биржевые облигаций на 250 млн рублей

"СЕЛЛ-Сервис" принял решение разместить биржевые облигации серии БО-01. Планируемый объем размещения - 250 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года

 

Ставка 1-го купона по облигациям "Россети Центр" до 5 млрд рублей составит 15,9% годовых

"Россети Центр" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-03 в размере 15,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне 15,90% годовых

 

Ставка 13-го купона по ОФЗ выпуска 29017 составит 13,28% годовых

Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период

 

Ставка 4-го купона по облигациям РЭО серии 02 составит 18,35% годовых

Ставка 2-39-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс дополнительная процентная ставка (установлена по итогам сбора заявок в размере 3,35% годовых)

 

"ДОМ.РФ" 5 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

Ориентир по доходности - значение КБД Московской биржи на сроке 1 год + не более 120 б.п.

 

АФК "Система" выкупила по оферте облигации на 4,1 млрд рублей

АФК "Система" выкупила в рамках оферты 4 107 638 облигаций серии 001Р-18

 

Ставка 3-го купона по облигациям "РЖД" серии 001P-28R составит 15,96% годовых

Выпуск облигаций номинальным объемом 45 млрд. рублей был размещен 5 октября 2023 года с погашением в 2030 году. Ставка купонов определяется по формуле RUONIA + 1,20%