Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 10 млрд рублей составит 12,9% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003Р-03 в размере 12,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 13,10% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 декабря 2023 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2,5 года. Купонный период 91 день.

Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, Газпромбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: