16.11.2021

"Альфа-Банк" размещает бессрочные еврооблигации на $400 млн

"Альфа-Банк" размещает субординированные бессрочные еврооблигации на $400 млн., ставка купона - 5,90% годовых. Первоначально ориентир доходности по облигациям находился на уровне 6,00-6,25% годовых

 

Ставка 21-44-го купонов по облигациям "ФСК ЕЭС" серии БО-02 составит 8,45% годовых

Выпуск номинальным объемом 10 млрд. рублей был размещен 29 ноября 2016 года с погашением в 2051 году. Ставка квартального купона на 20-й купонный период по бумагам составляет 9,35% годовых

 

"Альфа-Банк" размещает бессрочные еврооблигации на $350 млн с доходностью 5,9% годовых

Спрос на облигации выпуска составил около $500 млн. Первоначально ориентир доходности по облигациям находился на уровне 6,00-6,25% годовых

 

"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001P-09R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 1 год, оферта не выставлена

 

Минфин 17 ноября предложит инвесторам ОФЗ на 30 млрд рублей

Минфин России планирует 17 ноября 2021 года провести аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26239RMFS в объеме 20 млрд. рублей по номинальной стоимости и ОФЗ-ИН выпуска № 52004RMFS в объеме 10 млрд. 93,100 млн. рублей по номинальной стоимости

 

Еврооблигации МКБ включены в ESG-индекс J.P. Morgan

Индекс представляет собой собственную оценку холдингом долговых бумаг, эмитентами которых могут выступать правительства стран, а также компании из различных секторов экономики, включая банковский

 

"КАМАЗ" 19 ноября проведет сбор заявок "зеленые" облигации объемом 2 млрд рублей

"КАМАЗ" планирует 19 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на "зеленые" биржевые облигации БО-П09. Ориентир по доходности - не выше G-curve на сроке 2 года + 200 б.п.

 

Ставка 10-13-го купонов по облигациям "Акрона" серии БО-001Р-02 составит 5,5% годовых

Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 6 июня 2017 года с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на девятый купонный период составляет 8,60% годовых

 

"Славнефть" размещает облигации на 15 млрд рублей по ставке около 9% годовых

Нефтегазовая компания "Славнефть" сегодня с 12:00 до 13:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-03. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен в районе 9,00% годовых

 

НГК "Славнефть" открыла на час сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-03

Нефтегазовая компания "Славнефть" сегодня с 12:00 до 13:00 проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-03. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 ноября 2021 года

 

"Альфа-Банк" размещает бессрочные еврооблигации от $300 млн

"Альфа-Банк" размещает субординированные бессрочные еврооблигации от $300 млн. с доходностью 6,00-6,25% годовых. Первый call опцион по бумагам предусмотрен через 5,5 лет.

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 7,05% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-137 на сумму 50 млрд. рублей по цене 99,9807% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,05% годовых

 

ЦБ РФ допустил к размещению в России четыре выпуска облигаций Узнацбанка

Банк России 15 ноября допустил к размещению и публичному обращению в РФ четыре выпуска облигаций АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан"

 

"Восточная Стивидорная Компания" установила ориентир доходности по облигациям объемом до 7,5 млрд рублей

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Восточная Стивидорная Компания" серии 001Р-02R находится на уровне не выше G-curve на сроке 5 лет + 140 б.п.

 

Ставка 35-го купона по облигациям "ФСК ЕЭС" серий 23 и 28 составит 9,13% годовых

Согласно условиям эмиссий, ставки купонов привязаны к уровню инфляции в РФ + 1%. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения при достижении или превышении процентной ставкой уровня 10% годовых

 

Иностранные инвесторы выкупили 49% евробондов девелопера ПИК

Инвесторы из России выкупили 51% бумаг, 26% выпуска пришлось на европейских инвесторов, 11% - на инвесторов из Азии, 10% выкупили британские инвесторы и 2% - американские

 

Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Сегежа" серии 002P-02R составит 9,7% годовых

ГК "Сегежа" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-02R в размере 9,70% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 23 ноября 2021 года

 

Ставка 11-го купона по ОФЗ выпуска 29012 составит 6,48% годовых

Согласно условиям эмиссии, ставка 11-го купона по облигациям выпуска определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев + 0,40 п.п.

 

Ставка 15-го купона по ОФЗ 29009 составит 7,58% годовых

Ставка купонов, по условиям займа, определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев + 1,50 п.п.