"Альфа-Банк" размещает бессрочные еврооблигации на $350 млн с доходностью 5,9% годовых

"Альфа-Банк" размещает субординированные бессрочные еврооблигации. Ожидаемый объем сделки - $350 млн., ставка купона - 5,90%, сообщил источник на рынке. Спрос на облигации выпуска составил около $500 млн. Первый call опцион по бумагам предусмотрен через 5,5 лет. Первоначально ориентир доходности по облигациям находился на уровне 6,00-6,25% годовых.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Goldman Sachs International, J.P. Morgan.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: