МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы выкупили 49% пятилетних еврооблигаций группы компаний ПИК, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
ПИК разместил в понедельник евробонды с погашением в ноябре 2026 года в объеме 525 миллионов долларов с доходностью в размере 5,625% годовых. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску, что позволило снизить ценовой ориентир с первоначального диапазона 5,75-6% годовых до уровня около 5,75% годовых.
"Книга заявок была переподписана почти в два раза, ее объем на пике составил 850 миллионов долларов. Всего 82 инвестора оставили свои заявки", - сообщил Соловьев.
"Инвесторы из России выкупили 51% бумаг, 26% выпуска пришлось на европейских инвесторов, 11% - на инвесторов из Азии, 10% выкупили британские инвесторы и 2% - американские. Банки выкупили 64% бумаг, 27% пришлось на фонды, 5% выкупили страховые компании и другие классы инвесторов, 4% - частные банки", - добавил он.
Девелопер с 9 ноября провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступили J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Альфа-банк, Renaissance Capital, SberCIB и Sova Capital.
