08.10.2019

Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" в рамках вторичного размещения превысил 7 млрд рублей

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" в рамках оферты выкупила 16 764 облигации серии 18. Все выкупленные облигации в полном объеме реализованы новым инвесторам в ходе их вторичного размещения.

 

МКБ в рамках программы готовит выпуск облигаций на 300 млн рублей

Банк планирует реализовать по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии БСО-П06, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года.

 

"Автодор" разместил облигации на 500 млн рублей

Эмитент реализовал по закрытой подписке 500 тыс. облигаций серии 001Р-17 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 27 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями.

 

ПГК досрочно погасит облигации серии 02 объемом 5 млрд рублей

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания восьмого купонного периода - 23 октября 2019 года. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций и производится по непогашенной номинальной стоимости облигаций.

 

Минфин 9 октября предложит инвесторам два выпуска ОФЗ

Минфин России планирует 9 октября 2019 года провести аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26225RMFS и ОФЗ-ПК выпуска № 24020RMFS. Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

 

Ставка 7-8-го купонов по облигациям "ТрансФин-М" серии 001Р-01 составит 9,5% годовых

Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на шестой купонный период составляет 10,25% годовых.

 

"СуперОкс" разместил биржевые облигации на 200 млн рублей

Эмитент в период со 2 по 8 октября 2019 года реализовал по открытой подписке 200 тыс. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

 

"ТрансКонтейнер" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,64-7,80% годовых

"ТрансКонтейнер" планирует 14 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-01. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,50-7,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,64-7,80% годовых.

 

Московская область размещает облигации на 25 млрд рублей с доходностью 7,61% годовых

Московская область планирует 10 октября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 34012. Индикативная ставка 1-го купона объявлена на уровне - не выше 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,61% годовых.

 

"Полюс" через сделки своп перевел выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей в обязательства в долларах США

ПАО "Полюс" заключило с банками сделки кросс-валютный своп для перевода выпуска десятилетних облигаций (с офертой через пять лет) объемом 20 млрд. рублей в обязательства в долларах США с фиксированной ставкой.

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 25 млрд рублей с доходностью 6,46% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-1-37 на сумму 25 млрд. рублей по цене 99,9823% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,46% годовых.

 

"ПИК - Корпорация" проводит сбор заявок на биржевые облигации

"ПИК - Корпорация" сегодня с 11:30 до 12:30 по московскому времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01.

 

"СУЭК-Финанс" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,54-7,64% годовых

"СУЭК-Финанс" планирует 11 октября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,40-7,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,54-7,64% годовых.

 

Fitch изменило прогноз по рейтингам "Уралкалия" со "стабильного" на "позитивный"

Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам "Уралкалия" со "стабильного" на "позитивный". Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании подтвержден на уровне "BB-".

 

"ТФМ" в рамках программы готовит выпуск облигаций на 20 млн рублей

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 20 тыс. облигаций серии БО-001-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 20 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет.

 

"Альфа-Банк" разместил субординированные еврооблигации на $400 млн

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более, чем в 1,5 раза.

 

Ставка 8-го купона по облигациям "Диджитал Инвест" серий БО-05 - БО-07 составит 7,1% годовых

Выпуски общим номинальным объемом 30 млрд. рублей были размещены в апреле 2016 года с погашением в 2021 году. По условиям займов, ставка 8-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + 0,10%.

 

ГК "Самолет" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 12,01-12,55% годовых

Группа компаний "Самолет" планирует 15 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П07. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,01-12,55% годовых.