"СУЭК-Финанс" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,54-7,64% годовых

"СУЭК-Финанс" планирует 11 октября с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 октября 2019 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,40-7,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,54-7,64% годовых.

Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 4-летняя оферта.

По бумагам предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферта от АО "СУЭК".

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Компания "СУЭК-Финанс" была создана в 2010 году для привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности "Сибирской Угольной Энергетической Компании".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: