31.10.2019

Ставка 1-го купона по облигациям "Ленты" на 10 млрд рублей составит 6,8% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям "Ленты" серии БО-001Р-03 установлена по итогам сбора заявок в размере 6,80% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,90-7,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 5 до 10 млрд. рублей.

 

МКБ доразместил облигации серии 001P-01 на 5 млрд рублей

Спрос на облигации более чем в два раза превысил объем предложения. Было подано 25 заявок от инвесторов, среди которых был представлен широкий круг финансовых институтов.

 

"МТС" разместили биржевые облигации на 15 млрд рублей

Эмитент разместил по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001P-12 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций - 4 года, оферта не выставлена.

 

Ставка 1-го купона по облигациям "РЖД" на 15 млрд рублей составит 6,75% годовых

"Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-17R в размере 6,75% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,80-6,95% годовых.

 

Мосбиржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций ФПК "Гарант-Инвест"

Московская Биржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций АО "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" серии 001Р с идентификационным номером 4-71794-H-001P-02E и проспект ценных бумаг, в связи с получением соответствующего заявления.

 

Ставка 5-6-го купонов по облигациям "ТрансФин-М" серии 001Р-05 составит 9,5% годовых

Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен 15 ноября 2017 года с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на четвертый купонный период составляет 10,25% годовых.

 

"Группа ЛСР" разместила биржевые облигации на 6 млрд рублей

Эмитент реализовал по открытой подписке 6 млн. облигаций серии 001P-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями.

 

Ставка 1-го купона по облигациям "Транснефти" на 15 млрд рублей составит 6,85% годовых

"Транснефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-13 в размере 6,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,10-7,20% годовых.

 

ХК "Новотранс" готовит выпуск облигаций на 5 млрд рублей с доходностью 8,77-9,31% годовых

ХК "Новотранс" планирует во второй половине ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,50-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,77-9,31% годовых.

 

Moody's повысило рейтинги Global Ports

Moody's Investors Service повысило Global Ports Investments Plc корпоративный рейтинг с "Ba3" до "Ba2", рейтинг вероятности дефолта повышен с "Ba3-PD" до "Ba2-PD".

 

Х5 размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 6,92-7,07% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" планирует 1 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-07. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 6,80-6,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,92-7,07% годовых.

 

"ХКФ Банк" размещает суборды на $300 млн

Ориентир доходности по бумагам находится на уровне 9,25-9,50% годовых. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call опцион через 5,25 лет.

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 6,21% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-314 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9830% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,21% годовых.

 

"Газпромбанк" размещает два выпуска структурных облигаций объемом 800 млн рублей

"Газпромбанк" планирует 18 ноября 2019 начать размещение биржевых облигаций серии 002Р-11-USDRUB_RANGE_ACCRUAL, а на 25 ноября 2019 года запланировано размещение серии 002Р-12-GAZP_CALL_SPREAD.

 

"Агронова-Л" готовит программу биржевых облигаций на 15 млрд рублей

Совет директоров ООО "Агронова-Л" утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 15 млрд. рублей включительно.

 

Якутия 6 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Республика Саха (Якутия) планирует 6 ноября с 10:00 до 14:00 мск провести сбор заявок на второй выпуск облигаций 2019 года. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 11 ноября 2019 года.

 

"О1 Груп Финанс" допустил очередной техдефолт по облигациям серии 001Р-01

"О1 Груп Финанс" не выплатил купонный доход за десятый купонный период по облигациям серии 001Р-01. Общий размер неисполненного обязательства составил 383,880 млн. рублей.

 

Ставка 9-20-го купонов по облигациям АФК "Система" серии 001Р-02 составит 7,5% годовых

Выпуск номинальным объемом 1,7 млрд. рублей был размещен 13 ноября 2015 года с погашением в 2025 году. Ставка полугодового купона на восьмой купонный период составляет 10,90% годовых.

 

МФК "Быстроденьги" готовит программу облигаций на 10 млрд рублей

Московская Биржа 30 октября 2019 года присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций Микрофинансовой компании "Быстроденьги" серии 001Р. Присвоенный идентификационный номер: 4-00487-R-001P-02E.