Rambler's Top100
 

Ѕ  –≈√»ќЌ:  алендарь первичного рынка: ’оум  редит энд ‘инанс Ѕанк, —”Ё -‘инанс, Ќорильский никель


[17.09.2019]  Ѕ  –≈√»ќЌ    pdf  ѕолна€ верси€

Ѕлагопри€тна€ текуща€ конъюнктура долгового рынка способствует росту активности на первичном рынке корпоративных облигаций. —тавки снижаютс€, интерес инвесторов к новым размещени€м сохран€етс€. Ќа прошлой неделе прошло доразмещение ћосковской области, а также book-building новых выпусков –Ќ Ѕанка и »кс 5 ‘инанс. ћосковска€ область доразместила выпуск 2017 года в объеме 12,5 млрд руб., увеличив номинальный объем выпуска в обращении до 25 млрд руб. ¬ ходе маркетинга цена повышалась трижды, составив в финале 100,4% от номинала (доходность к погашению через 3 года 7,45% годовых) при ориентире цены не ниже 100% изначально (доходность 7,71%). —прэд к G-кривой составил 77 б.п.  ниги по выпускам –Ќ Ѕанка и »кс 5 ‘инанс также сформированы ниже за€вленных эмитентами ориентиров ставки купона на 15 и 5 б.п. соответственно. 

Ќа текущей неделе будут собирать книги за€вок инвесторов: 17 сент€бр€ - Ќорильский никель, “инькофф Ѕанк и –—’Ѕ, 18 сент€бр€ - ’оум  редит энд ‘инанс Ѕанк и —”Ё -‘инанс, 19 сент€бр€ - ≈јЅ–. ќ планах по выходу на публичный рынок долга в сент€бре также за€вили јтомстройкомплекс – —троительство, “инькофф Ѕанк, ќбувь –оссии, √руппа –енессанс страхование, Ћ  ≈вроплан, √руппа Ћ—–, ћеждународный Ѕанк Ёкономического —отрудничества и –ќ—ЌјЌќ. ѕро размещени€ “инькофф Ѕанка и јтомстройкомплекс – —троительство мы писали в  алендаре первичного рынка от 05.09.2019г.

ѕри этом последний аукцион по размещению ќ‘« прошел без особого спроса: ћинфин –‘ не смог в полном объеме разместить среднесрочный выпуск. (Ѕолее подробно в нашем комментарии "«аметки на пол€х. "—лабый" спрос на "средний" срок").

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: