27.09.2021

МКБ размещает вечные евробонды на $350 млн с доходностью в размере 7,625%

Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,1 миллиарда долларов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 7,875% годовых, но в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 7,625-7,75% годовых

 

Негативная динамика в гособлигациях РФ может сохраниться на этой неделе

Негативная динамика на российском рынке гособлигаций может сохраниться на этой неделе с переходом к боковому движению на новых более высоких уровнях доходности

 

Объем размещения вечных евробондов МКБ ожидается в размере $300 млн

Объем размещения бессрочных еврооблигаций "Московского кредитного банка" ожидается в размере 300 миллионов долларов

 

Совкомбанк планирует разместить евробонды от $300 млн

Совкомбанк планирует разместить еврооблигации, номинированные в долларах

 

Спрос на облигации ЛК "Европлан" составил более 9 млрд рублей

Размер спроса в 2 раза превысил первоначальный объём выпуска и составил более 9 млрд рублей. В результате "Европлан" снизил ставку купона и удовлетворил больше инвесторов, повысив объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей

 

Ориентир доходности вечных евробондов МКБ в долларах около 7,875%

"Московский кредитный банк" установил ориентир доходности бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах, на уровне около 7,875% годовых

 

"Норильский никель" планирует разместить 5-летние евробонды в долларах

"Норильский никель" планирует разместить пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, и с 27 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 6,21% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-4-103 на сумму 50 млрд. рублей по цене 99,9830% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,21% годовых

 

"ДиректЛизинг" 29 сентября начнет размещение облигаций на 300 млн рублей

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена

 

Ставка 6-го купона по облигациям "Концессии водоснабжения" серии 03 составит 9,75% годовых

По условиям выпуска, ставка купонов определяется как наибольшее значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год + 4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ + 3%. Ставка годового купона на пятый купонный период составляет 7,25% годовых

 

Ставка 8-го купона по облигациям "ПИК СЗ" серии БО-П04 составит 7,25% годовых

Выпуск номинальным объемом 7 млрд. рублей был размещен 6 апреля 2018 года с погашением в 2028 году. По условиям выпуска, ставка 2-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + 0,50%. Ставка полугодового купона на седьмой купонный период составляет 5,00% годовых

 

Ставка 1-го купона по облигациям ЛК "Европлан" на 7 млрд рублей составит 8,8% годовых

Лизинговая компания "Европлан" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-04 в размере 8,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не более 9,00% годовых

 

"Сегежа Групп" готовит программу биржевых облигаций объемом 100 млрд рублей

Совет директоров ПАО "Сегежа Групп" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте

 

"Открытие Холдинг" допустил очередной техдефолт по облигациям серии 03

АО "Открытие Холдинг" не выплатило купонный доход за 26-й купонный период по облигациям серии 03. Общий размер неисполненного обязательства составил 139 965,40 рублей

 

Ставка 11-16-го купонов по облигациям "Европлана" серии БО-07 составит 8,8% годовых

Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 11 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на десятый купонный период составляет 8,50% годовых

 

"ПКБ" разместило биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

Эмитент 24 сентября 2021 года реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций серии 001Р-02. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями