Спрос на облигации ЛК "Европлан" составил более 9 млрд рублей

Спрос на облигации ЛК "Европлан" серии 001P-04 составил более 9 млрд. рублей. "Размер спроса в 2 раза превысил первоначальный объём выпуска и составил более 9 млрд рублей. В результате "Европлан" снизил ставку купона и удовлетворил больше инвесторов, повысив объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 8,80% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не более 9,00% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 сентября 2021 года.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3,5 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% в даты выплат 5-14-го купонов.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: