10.12.2020

ЦБ зарегистрировал изменения в программы облигаций Сбербанка

Банк России 10 декабря 2020 года принял решение о государственной регистрации изменений в программы и проспекты облигаций ПАО "Сбербанк России" серий 001СУБ и 002СУБ.

 

"ТрансФин-М" досрочно погасил часть выпуска облигаций серии 002Р-01

"ТрансФин-М" досрочно погасил 6 300 000 облигаций серии 002Р-01. Облигации 8 декабря были выкуплены в рамках оферты по цене 100% от их номинальной стоимости.

 

"РЖД" разместили бессрочные облигации на 10 млрд рублей

Эмитент реализовал по закрытой подписке 10 тыс. облигаций серии 001Б-07 номинальной стоимостью 1 млн. рублей. каждая. Срок обращения бумаг - бессрочные.

 

"Россельхозбанк" 11 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

"Россельхозбанк" планирует 11 декабря с 11:00 до 15:00 (по московскому времени) провести сбор заявок на биржевые облигации серии БO-005К-P. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 15 декабря 2020 года.

 

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" разместил облигации на 16,5 млрд рублей

Эмитент реализовал по открытой подписке 16 540 117 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций - 28.12.2049 года. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 28 число одного из следующих месяцев - марта, июня, сентября и декабря - каждого года.

 

Ставка 18-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-01 составит 7,29% годовых

По условиям выпуска, ставка купонов определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ (G-кривая) + 0,75%.

 

"РЕСО-Лизинг" планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 7,12-7,23% годовых

"РЕСО-Лизинг" планирует предварительно 17 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,00-7,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12-7,23% годовых.

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 3,81% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-558 на сумму 50 млрд. рублей по цене 99,9896% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 3,81% годовых.

 

СККН Финанс готовит выпуск биржевых облигаций на 2,5 млрд рублей

Компания планирует реализовать по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 630 дней.

 

"Асфальтобетонный завод №1" планирует разместить дебютный выпуск облигаций с доходностью 11,46-12,55% годовых

ОАО "Асфальтобетонный завод №1" планирует во второй половине декабря провести сбор заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11,00-12,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46-12,55% годовых.

 

"Агронова-Л" выставила оферту по облигациям серии 001Р-01

Период предъявления бумаг к выкупу - с 21 по 25 декабря 2020 года. Дата приобретения облигаций - 29 декабря 2020 года. Количество выкупаемых бумаг - 380 000 штук. Цена приобретения - 100% от непогашенной номинальной стоимости. Агент по приобретению - БК РЕГИОН.

 

"Открытие Холдинг" допустил очередной техдефолт по облигациям серии БО-П01

АО "Открытие Холдинг" не выплатило купонный доход за четвертый купонный период по облигациям серии БО-П01. Общий размер неисполненного обязательства составил 700 000 рублей.

 

Ставка 1-го купона по облигациям HeadHunter на 4 млрд рублей составит 6,45% годовых

"Хэдхантер" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-01R в размере 6,45% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,00-7,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 3 млрд. рублей.

 

Инфляция в России с 1 по 7 декабря составила 0,2%

Среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали яйца куриные – на 3,2% и масло подсолнечное – на 1,7%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,4%, в том числе на огурцы – 11,2%, помидоры – 5,0%.

 

Ставка 1-го купона по облигациям "Газпромбанка" на 15 млрд рублей составит 5,9% годовых

"Газпромбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-19P в размере 5,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 130 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 3 года, что соответствовало значению на уровне - не выше 6,00% годовых на открытии книги заявок. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 10 до 15 млрд. рублей.

 

"Гарант-Инвест" разместил биржевые облигации на 800 млн рублей

Эмитент в период с 25 ноября по 9 декабря 2020 года реализовал по открытой подписке 800 тыс. облигаций серии 002P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года.

 

"ЛайфСтрим" готовит программу облигаций на 10 млрд рублей

Московская Биржа 9 декабря 2020 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "ЛайфСтрим" серии 001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00573-R-001P-02E.

 

Ставка 1-го купона по облигациям "Совкомбанк Лизинг" на 1 млрд рублей составит 6,5% годовых

"Совкомбанк Лизинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-П03 в размере 6,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 6,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 декабря 2020 года.

 

Ставка 1-го купона по облигациям "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 16,5 млрд рублей составит 6% годовых

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием в размере 6,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 5,90-6,00% годовых. Размещение облигаций на бирже состоится сегодня.