10.12.2019

"Газпром нефть" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,40-7,61% годовых

"Газпром нефть" планирует 12 декабря с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на биржевые облигации серии 003P-02R. Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 7,20-7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,40-7,61% годовых.

 

"Открытие Холдинг" 25 декабря проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01

"Открытие Холдинг" планирует 25 декабря 2019 года в форме заочного голосования провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 13 декабря 2019 года.

 

"Белуга Групп" разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-П03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

 

Ставка 1-го купона по облигациям банка "ЗЕНИТ" на 5 млрд рублей составит 7,65% годовых

Банк ЗЕНИТ по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-001Р-05 в размере 7,65% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 декабря 2019 года.

 

"СОПФ ФПФ" 19 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

ООО "СОПФ ФПФ" планирует 19 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии 01. Ориентир по доходности объявлен на уровне - G-curve на сроке 7 лет + 50-75 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок.

 

"Концессии теплоснабжения" разместили облигации на 2 млрд рублей

Компания реализовала по открытой подписке 2 млн. облигаций серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций - 14 лет, оферта не выставлена.

 

"СФО МОС МСП 3" размещает облигации на 5,8 млрд рублей с доходностью 6,70-6,90% годовых

OOO "СФО МОС МСП 3" планирует 11 декабря провести сбор заявок на облигации с залоговым обеспечением класса "А". Ориентир по ставке 1-го купона объявлен в диапазоне 6,50-6,70% годовых, что соответствует доходности 6,70-6,90% годовых.

 

"Детский мир" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, выставлена 3-летняя оферта.

 

"Автодор" перенес на 20 декабря сбор заявок на облигации объемом 15 млрд рублей

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" планирует 20 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-002Р-05. Ранее сбор заявок на облигации выпуска был запланирован на 23 декабря.

 

Минфин 11 декабря предложит инвесторам один выпуск ОФЗ

Минфин России планирует 11 декабря 2019 года провести аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26232RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

 

ФПК "Гарант-Инвест" размещает "зеленые" облигации с доходностью 11,73-12,28% годовых

АО "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" планирует 13 декабря провести сбор заявок на "зеленые" облигации серии 001Р-06. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,73-12,28% годовых.

 

НРД списал облигации "Агрохолдинг-Финанс"

"Национальный расчетный депозитарий" 27 ноября 2019 года провел списание облигаций ООО "Агрохолдинг-Финанс" серии 01.

 

"Роснефть" 18 декабря проведет вторичное размещение облигаций объемом 10 млрд рублей

Нефтяная компания "Роснефть" в рамках вторичного размещения планирует 18 декабря с 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на облигации серий БО-05 и БО-06. Ориентировочная цена размещения объявлена на уровне не менее 100% от номинальной стоимости.

 

Ставка 11-го купона по облигациям "Пионер-Лизинг" серии БО-П02 составит 12,75% годовых

Выпуск номинальным объемом 300 млн. рублей был размещен в период с 15 марта по 13 сентября 2019 года с погашением в 2029 году. Ставка ежемесячного купона по облигациям выпуска зависит от ключевой ставки ЦБ РФ.

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 25 млрд рублей с доходностью 5,77% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-1-40 на сумму 25 млрд. рублей по цене 99,9842% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,77% годовых.

 

Ставка 2-го купона по облигациям "ТКК" класса "А4" составит 7,494% годовых

По условиям выпуска, ставка 2-5-го купонов определяется как индекс потребительских цен + 3,5%. Ставка годового купона на первый купонный период составляет 9,70% годовых.

 

"ТФМ" 16 декабря начнет размещение облигаций на 20 млн рублей

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 20 тыс. облигаций серии БО-001-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 20 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-месячная оферта.

 

ЦБ разместил купонные облигации 28-го выпуска на 438,6 млрд рублей

Цена отсечения облигаций была установлена в размере 99,9390% от номинала, средневзвешенная цена составила 99,9500% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,73% годовых, по средневзвешенной цене - 6,69% годовых.

 

Ставка 1-го купона по облигациям "ЭнергоТехСервис" на 250 млн рублей составит 12% годовых

"ЭнергоТехСервис" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-01 в размере 12,00% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 декабря 2019 года.

 

"СФО МОС МСП 2" 12 декабря начнет размещение облигаций на 4,2 млрд рублей

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 4,2 млн. облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 4,2 млрд. рублей. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2033 года.

 

"Татнефть" 17 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 15 млрд рублей

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина планирует 17 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01. Ориентир по доходности объявлен на уровне - G-curve на сроке 3 года + 90-100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок.

 

Ставка 12-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-19 составит 4,5% годовых

Ставка купонов по облигациям выпуска привязана к уровню инфляции в РФ + 1%, при этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.