22.06.2020

"Джи-групп" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей

Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями.

 

Ставка 8-го купона по облигациям "Трейд Менеджмент" серии БО-П01 составит 11% годовых

Ставка 6-48-го купонов определяется как меньшее значение из двух величин: 1) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, +6,5%; 2) 14%.

 

"СФО СФИ" досрочно погасит облигации серии 01 объемом 700 млн рублей

"Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура" приняло решение досрочно погасить облигации серии 01, говорится в сообщении организации. Облигации будут досрочно погашены 15 июля 2020 года.

 

ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Автодора" объемом 45 млрд рублей

Банк России 22 июня 2020 года принял решение о государственной регистрации программы и регистрации проспекта облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги". Программе облигаций присвоен регистрационный номер 4-00011-Т-002P.

 

"АК БАРС" БАНК готовит программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей

Совет директоров "АК БАРС" БАНКа утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 

Минфин 23 июня предложит инвесторам два выпуска ОФЗ

Минфин России планирует 23 июня 2020 года провести аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26232RMFS и ОФЗ-ПД выпуска № 26233RMFS. Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

 

Ставка 5-8-го купонов по облигациям "С-Инновации" серии БО-П01 составит 14,5% годовых

Выпуск номинальным объемом 200 млн. рублей был размещен в июле 2019 года с погашением в 2021 году. Ставка квартального купона на четвертый купонный период составляет 15,00% годовых.

 

ВТБ размещает однодневные облигации на 50 млрд рублей с доходностью 4,28% годовых

Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-437 на сумму 50 млрд. рублей по цене 99,9883% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,28% годовых.

 

"РЖД" размещают бессрочные облигации с доходностью 6,81-6,92% годовых

Ориентир доходности по облигациям "РЖД" серии 001Б-01 находится в диапазоне 6,70-6,80% годовых, что соответствует доходности к первому call опциону на уровне 6,81-6,92% годовых.

 

Utair в июле предложит владельцам облигаций "Финанс-Авиа" варианты реструктуризации

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" приняло решение не осуществлять выплаты не только по 7-ми летним, но и по 12-ти летним кредитам и займам. Кроме того, в силу форс-мажора из-за COVID-19 будут изменены условия платежей по долгу ООО "Финанс-Авиа" (100% дочернего общества Группы "ЮТэйр"), который остался после реструктуризации облигаций.

 

"Газпром" планирует разместить еврооблигации

"Газпром" планирует разместить 7-летние еврооблигации, номинированные в долларах. Conference-call с инвесторами состоится 22 июня.

 

"Открытие Холдинг" допустил техдефолт по облигациям серии 02

АО "Открытие Холдинг" не выплатило купонный доход за 12-й купонный период по облигациям серии 02. Общий размер неисполненного обязательства составил 1 794 495 051,30 рублей.

 

"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" допустил техдефолт по облигациям серий 01 и БО-05

"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" не выплатил купонный доход за восьмой купонный период по облигациям серии 01 и за пятый купонный период по облигациям серии БО-05. Общий размер неисполненного обязательства составил 497,958‬ млн. рублей.

 

Fitch подтвердило рейтинг СИБУРа на уровне "BBB-"

Fitch Ratings 19 июня подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента нефтехимической группы ПАО СИБУР Холдинг на уровне "BBB-". Прогноз по рейтингу – "стабильный".

 

S&P подтвердило рейтинг Ленинградской области на уровне "ВВ+"

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ленинградской области на уровне "ВВ+". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

 

S&P оставило рейтинги ФПК на пересмотре

S&P Global Ratings оставило долгосрочный кредитный рейтинг ФПК "ВВВ-" и краткосрочный рейтинг "А-3" в списке CreditWatch Negative ("рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями").

 

"Интерлизинг" готовит программу биржевых облигаций на 50 млрд рублей

Московская Биржа 19 июня 2020 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001Р. Программе присвоен регистрационный номер 4-00380-R-001P-02E.