"РЖД" размещают бессрочные облигации с доходностью 6,81-6,92% годовых

Ориентир доходности по облигациям "РЖД" серии 001Б-01 находится в диапазоне 6,70-6,80% годовых, что соответствует доходности к первому call опциону на уровне 6,81-6,92% годовых, сообщил источник на рынке.

Как сообщалось ранее, "Российские железные дороги" 19 июня в 11:00 мск открыли книгу заявок на облигации выпуска. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 22 июня в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 июня 2020 года.

Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение g-curve на сроке 5 лет + премия не более 200 б.п.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Sberbank CIB.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 350 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: