Прогнозы на текущий день:
 
- Цены облигаций российских эмитентов будут снижаться;

- Доллар продолжит рост к рублю;

- Доходности по суверенным облигациям большинства стран еврозоны продолжат рост.

Несмотря на макроэкономические данные по статистике США, которые превзошли ожидания, на рынках сохраняются негативные настроения. Опасения вызывают продолжающийся рост стоимости заимствований по суверенным долгам Европы, а также начавшиеся дебаты по повышению госдолга США, который в очередной раз достиг потолка, приблизившись к уровню в 100% от ВВП. На этом фоне увеличился спрос на американские казначейские облигации. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на 4 б.п. до 1.96. Примечательно, что в Европе на фоне снижения фондовых индексов распродавали и немецкие государственные облигации, которые традиционно являлись защитным активом. Доходность 10-летних Bunds выросла на 8 б.п. до 1.89. Если подобная тенденция будет повторяться, то это будет свидетельствовать о том, что в еврозоне ни одна страна не может быть «тихой гаванью», в том числе и Германия.

На фоне внешнего негатива снижение цен наблюдалось и на российском долговом рынке. Индекс государственных облигаций RGBI снизился на 15 б.п. до 128.64. Снижались и цены евробондов российских эмитентов. Облигации RUSSIA-2030 потеряли в цене по итогам дня более, чем 1 «фигуру», а их доходность выросла на 17 б.п. до 4.45%. На валютных торгах ММВБ курс доллара USDRUB_TOM вырос на 0.14 руб. В настоящий момент цены на нефть марки Brent снижаются более, чем на 3% и находятся у отметке $108.3, что вызовет дальнейшее ослабление рубля и снижение цен по облигациям российских эмитентов. Дополнительным негативным фактором для нашего рынка будет возможное ухудшение с денежной ликвидностью в ближайшее время. Сегодня, банки возвращают депозиты ЦБ РФ, а также возвращают средства по РЕПО на сумму более 178 млрд руб. Завтра ожидается уплата НДС и налога на игорный бизнес.

Нижегородская область 17 ноября 2011 года разместила седьмой выпуск облигаций на сумму 8 млрд рублей сроком на 5 лет. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями области зафиксировано 17 сделок. Министерство финансов Нижегородской области установило ставку первого купона в размере 9.95% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения в даты выплат четвертого, шестого, восьмого и десятого купонов: 25% номинальной стоимости Облигаций – 14 ноября 2013 года; 25% - 13 ноября 2014 года; 25% - 12 ноября 2015 года; 25% - 16 ноября 2016 года.

ОАО "БИНБАНК" планирует 6 декабря 2011 г. разместить на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии БО-03 на сумму 2 млрд рублей. Срок обращения займа составляет 3 года, планируется оферта по номиналу через 1 год с начала размещения. Купонный период по займу будет длиться 6 месяцев. Ставка первого купона будет определена эмитентом по результатам букбилдинга. Ставки 1-2 купонов равны. Ориентир по купону находится в диапазоне 11.75 – 12.50 % годовых, что соответствует доходности к оферте 12.10 – 12.89% годовых

Государственная компания "Автодор" открыла сегодня книгу заявок по облигациям серии 01. Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Закрытие книги заявок состоится в 15:00 «01» декабря 2011 г. Объем эмиссии - 3 млрд руб., срок обращения выпуска составит 5 лет (1 821 день).