Сектор инвалютных облигаций. ПАО "Совкомфлот" разместило локальные облигации на $ 377,12 млн для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2023 году. До выпуска "замещающих" облигаций в обращении находились евробонды этого выпуска (эмитент - SCF Capital DAC) на $ 498,43 млн, таким образом, в результате сделки замещено порядка 75,7% выпуска. Срок погашения евробондов - 16 июня 2023 года, ставка купона - 5,375%. Локальные облигации "Совкомфлота" можно было оплатить евробондами с погашением в 2023 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. В октябре "Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году.

ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций объемом 1 млрд юаней на уровне 3,25% годовых. Сбор заявок проходил вчера. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 3,50% годовых. Техразмещение запланировано на 15 декабря.

Сектор рублевых облигаций. Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,01% закрывшись на уровне 91,73 пункта при объёме торгов ₽1,2 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ВЭБ1P-34 (доходность – 9,5%, дюрация – 1,9 года), Сбер Sb33R (доходность – 8,9%, дюрация – 1,8 года), ПИК К 1P3 (доходность – 9,1%, дюрация – 0,3 года), Роснфт2P4 (доходность – 7,9%, дюрация – 0,2 года) и РусГидрБП7 (доходность – 9,1%, дюрация – 2,7 года).

Вчера "Группа Черкизово" (A+(RU)/ruA+) в течение часа собирала заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-001Р-06 на ₽10 млрд. Техническое размещение состоится 15 декабря, купон – 11,3 % годовых. Компания "ЮВЕЛИТ" (BBB+(RU)) объявила о переносе букбилдинга на 20 декабря. Напомним, что эмитент планирует разместить дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом не менее ₽3 млрд, ориентир ставки купона – не выше G-Curve на сроке 3 года + 550 б.п. О планах выхода на первичный рынок с двухлетним выпуском на сумму не менее ₽15 млрд объявил "МТС" (ruAAA). Сбор заявок состоится 14 декабря, ориентир ставки – не выше G-Curve на сроке 2 года + 120 б.п.