Сектор инвалютных облигаций. Евразийский банк развития разместил облигации серии 003Р-03 на $700 млн по номинальной стоимости. Банк разместил по открытой подписке 700 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 3,75% годовых. Первоначально планируемый объем размещения составлял - не менее $300 млн., в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до $700 млн. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска проводятся в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.

Сектор рублевых облигаций. Словно разобравшись в пятничной риторике ЦБ, который допустил окончание текущего цикла снижения ставки, участники рынка устроили вчера мощный selloff. Доходности самых длинных ОФЗ взлетели до 9,4%.

Индекс RUCBICP по итогам дня упал на 0,29% и закрылся на уровне 92,37 пункта при объёме торгов ₽1,7 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах РЖД, 001Р-21R (доходность – 9%, дюрация – 4 года), ГТЛК 1P-08 (доходность – 10,4%, дюрация – 3,8 года), Систем1P15 (доходность – 9,9%, дюрация – 1,9 года), ГТЛК 1P-03 (доходность – 9,7%, дюрация – 1,3 год) и ХКФинБ1P8 (доходность – 10,1%, дюрация – 1 года).

Вчера появилась информация, что ГМК "Норильский никель" (ruAAA) планирует в конце сентября – начале октября разместить два выпуска облигаций. Объем рублевого выпуска составит не менее ₽25 млрд со сроком обращения 3-5 лет и ориентиром доходности – не выше 100 б.п. к G-Curve. Объем долларового выпуска будет определен позднее, срок составит также 3-5 лет, ориентир по купону – не выше 4,5%. "Балтийский лизинг" (ruA+) объявил дату сбора заявок на выпуск облигаций серии БО-П06 объемом не менее ₽5 млрд сроком на 3 года. Букбилдинг состоится 27 сентября, ориентир ставки первого купона – не выше 11% годовых, по выпуску предусмотрена амортизация по 33% от номинала в дату выплат 4 и 5 купонов, 34% – в дату выплаты 6-го купона. Также была анонсирована дата сбора заявок на выпуск облигаций СОПФ "Инфраструктурные облигации" с поручительством ДОМ.РФ и залоговым обеспечением. Объём составит ₽15 млрд, дата погашения – 15 ноября 2025 года, букбилдинг состоится на неделе с 26 сентября, ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 140 б.п.