УК "Арикапитал": Иностранные бондхолдеры Металлоинвеста поддержали изменения порядка выплаты еврооблигаций
| [20.09.2022] Суверов Сергей, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" |
Металлоинвест после недавнего успешного размещения облигаций в юанях по самой низкой ставке на тот момент ещё раз продемонстрировал статус надежного заёмщика. Компания получила согласие держателей на изменение порядка выплаты по еврооблигациям, причём иностранцы поучаствовали в объеме около 30% от бумаг в обращении, что является рекордным показателем для российских компаний. Речь идёт о еврооблигациях на 650 миллионов долларов со сроком погашения в 2028 году с купонной ставкой 3,375% годовых. Всего голоса были получены от 71,1% держателей еврооблигаций, что превышает необходимый кворум в 2/3 голосов. Согласно изменениям, платежи будут производиться отдельно в российскую и зарубежную инфраструктуру во исполнение указа Президента N 430. Это означает, что как российские, так и иностранные владельцы еврооблигаций должны получить причитающиеся им купоны, так как платежи будут отдельно осуществляться отдельно в евроклир и НРД. По такому же пути идут и другие российские эмитенты еврооблигаций. Это снимает риски технических невыплат средств, с чем сталкивались ранее российские инвесторы еврооблигаций отдельных компаний РФ. А Металлоинвест, одна из крупнейших частных компаний России с высокой маржинальностью по EBITDA (около 50%) выстраивает свою кредитную историю, которая понадобится для новых размещений, как на российском, так и международном рынках.
| |
 |
комментарий |
 |
| |
|