Сектор инвалютных облигаций. ПАО НК "Роснефть" вчера собирало заявки на юаневые бонды с офертой через 2 года. По итогам букбилдинга ориентир ставки купона был снижен с 3,15% до 3,05% годовых, а объем размещения увеличен с ¥10 до ¥15 млрд, что, между прочим, составляет 130 млрд в рублевом эквиваленте.  

Как сообщил вчера ХК "Металлоинвест", спрос на облигации компании в юанях более чем в 3 раза превысил объем предложения. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 сентября 2022 года.

Опубликованный в среду главный отчет этой недели показал, что инфляция в США в августе по отношению к предыдущему месяцу несколько увеличилась, а в годовом выражении снизилась меньше, чем ожидал рынок. Данные подтверждают мнение большинства руководителей ФРС, что инфляционное давление остается высоким и широко распространенным в экономике, а для возвращения инфляции к цели требуется продолжение повышения ставок ускоренными темпами. Вышедшие данные увеличивают вероятность третьего подряд повышения ставки ФРС на 75 б.п. на заседании 20-21 сентября.

Сектор рублевых облигаций. Минфин России планирует 14 сентября 2022 года провести аукцион по размещению облигаций федерального займа серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объеме 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. Индекс ОФЗ откатился вчера на позиции пятницы, тогда как корпоративные облигации остались стабильны (объем торгов в индексе RUCBICP по итогам дня составил ₽1,2 млрд). Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Ростел2P8R (доходность – 8,3%, дюрация – 2,4 года), ЕврХимБ1Р4 (доходность – 8,1%, дюрация – 0,3 года), ЧТПЗ 1P3 (доходность – 9,7%, дюрация – 1,4 года), РОСНАНО2P5 (доходность – 20,4%, дюрация – 1,2 года) и СамолетP12 (доходность – 13,3%, дюрация – 2,4 года).

ЭР-Телеком Холдинг (ruBBB+/A-.ru) 23 сентября выйдет на первичный рынок с выпуском облигаций объемом не менее ₽5 млрд со сроком обращения 2,2 года. Ориентир по доходности – значение G-Curve на сроке 2 года + не выше 450 б.п.