Сектор инвалютных облигаций. Вчера была закрыта книга на юаневые облигации Полюс, ПБО-02 (ruAAA): объем размещения был увеличен с ¥3,5 млрд до ¥4,6 млрд, финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 3,8% годовых. Техническое размещение состоится 30 августа, срок обращения выпуска составит 5 лет. Таким образом, полку юаневых бумаг на внутреннем российском рынке прибыло. О перспективах формирования нового сегмента мы поразмышляли во вчерашней  записке.

Сектор рублевых облигаций. Лето на излете, но сезон отпусков на рынке в полном разгаре. Индексы слабо меняются, объемы торгов не поражают воображения.

Вчера наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ВЭБ2P-33 (доходность – 9,7%, дюрация – 4 года), ТКХ БП1 (доходность – 10,2%, дюрация – 1,1 года), РЖД 1Р-17R (доходность – 8,7%, дюрация – 2,9 года), Роснефть04 (доходность – 7,9%, дюрация – 0,2 года) и Ростел2P9R (доходность – 8,9%, дюрация – 3 года).

Стала известна дата сбора заявок на дополнительный выпуск облигаций Брусника, 002Р-01 (A-(RU)) – букбилдинг запланирован на 25 августа. Объём составит не более ₽2 млрд, размещение состоится по цене исходя из доходности к погашению на уровне G-curve на сроке 3 года + не более 600 б. п.