Сектор рублевых облигаций. Вчера вторичный рублевый рынок не изменился в ценах. Объем торгов в корпоративном сегменте составил ₽1 млрд, большие обороты проходили в бумагах МТС 1P-20 (доходность – 10%, дюрация – 3,2 года), ХКФБанкБ07 (доходность – 11,5%, дюрация – 1,6 года), ВЭБ1P-22 (доходность – 10,4%, дюрация – 1,4 года), Сбер Sb24R (доходность – 9,9%, дюрация – 1,3 года) и ГПБ БО-10 (доходность – 9,4%, дюрация – 0,3 года).

Почта России (ААА(RU)) собирала заявки на два выпуска облигаций на общую сумму ₽20 млрд (по ₽10 млрд каждый). По бумаге серии БО-002P-02 предусмотрена оферта через 4 года, по итогам букбилдинга финальный ориентир по купону зафиксирован на уровне 10,15% годовых. По выпуску БО-002P-02 предусмотрена оферта через 6 лет, финальный ориентир купона также 10,15% годовых.

Стали известны параметры дебютного выпуска компании "ВУШ" (А-(RU)): объём – ₽3 млрд, срок – 3 года, сбор заявок – 24 июня, ориентир по купону – не выше значения G-curve на сроке 3 года + 480 б.п.

О планах выхода на первичный рынок объявила "НГК "Славнефть" (ruAA). Объём выпуска 002Р-04 составит ₽10 млрд, срок обращения – 10 лет с офертой через 3 года, букбилдинг запланирован на 16 июня, а ориентир по доходности не выше значения G-curve на сроке 3 года + премия 160-180 б.п. 17 июня компания "Интрерлизинг" (ruBBB+) будет собирать заявки на облигации объемом ₽1,5 млрд сроком на 1,5 года, ориентир по купону – не выше 13%, по выпуску предусмотрена амортизация по 25% в даты окончания 5-8 купонов.