Сектор инвалютных облигаций. Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем, чтении закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Была одобрена поправка, которая дает правительству право проводить в следующем году операции обмена евробондов на новые ОФЗ номинальной стоимостью до 800 млрд руб. Предполагается, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменяны только на ценные бумаги РФ, номинированные в российских рублях, с равными или более длительными сроками погашения. Обмен еврооблигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством, и по согласованию с их владельцами.

Телекоммуникационный холдинг VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций компании перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Как сообщила компания, ее предложения предполагают, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 г. будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 г. - в декабре следующего года, говорится в сообщении. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской "дочки", "Вымпелкома". Ранее в четверг VEON сообщил, что завершить ее планируется до 1 июня 2023 года. 

Сектор рублевых облигаций. Ценовой индекс ОФЗ подрос на 0,21% по итогам четверга, тогда как корпоративный индекс RUCBICP практически не изменился, продемонстрировав рост на незначительные 0,01% при объёме торгов ₽1,3 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ГТЛК 1P-13 (доходность – 10,5%, дюрация – 3,5 года), Сбер Sb33R (доходность – 9,1%, дюрация – 1,9 года), Роснфт2P5 (доходность – 8,6%, дюрация – 1,2 года), МТС-Банк02 (доходность – 10,2%, дюрация – 2,4 года) и ТрансмхПБ5 (доходность – 9,5%, дюрация – 0,5 года).

Вчера компания "РЕСО-Лизинг" (ruA+) закрыла книгу на выпуск облигаций серии БО-02П-02 с офертой через 1,5 года. Объем размещения составит ₽6 млрд, финальный ориентир по купону – КС + 230 б.п. Также "РН Банк" (AAA(RU)) собирал заявки на трехлетний выпуск биржевых бондов. По итогам букбилдинга объём размещения увеличен с ₽5 до ₽7 млрд, а финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 10,6% годовых. О планах выхода на рынок с трехлетним выпуском объемом не менее ₽20 млрд объявила компания "Газпром нефть" (AAA(RU)). Ориентир купона – не выше 9,15% годовых. Книга будет открыта сегодня с 11:00 до 15:00.