Сектор инвалютных облигаций. Минфин разъяснил указ о порядке исполнения обязательств по суверенным еврооблигациям РФ. Согласно сообщению Министерства, НРД вправе самостоятельно выполнять функции уполномоченной организации и уполномоченной кредитной организации при осуществлении выплат по суверенным еврооблигациям РФ. Центральный депозитарий осуществляет выплаты держателям еврооблигаций России в российских рублях по предоставленным держателем евробондов реквизитам банковского счета в валюте РФ, открытого в любой кредитной организации или иностранном банке по его выбору. При этом при отсутствии возможности для НРД осуществить выплату по предоставленным реквизитам, центральный депозитарий сможет привлекать уполномоченную российскую кредитную организацию.

Сектор рублевых облигаций. После приличного роста в пятницу и понедельник, вчера на долговом рынке отмечалась небольшая коррекция: ценовой индекс государственных облигаций во вторник снизился на 0,1% до 135,78 пунктов, индекс RUCBICP по итогам дня уменьшился на 0,05% закрывшись на уровне 91,54 пункта. Большие обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ГТЛК 1P-08 (доходность – 11,1%, дюрация – 3,8 года), ВЭБ2P-33 (доходность – 9,7%, дюрация – 4 года), ГПБ001P14P (доходность – 8,6%, дюрация – 2,2 года), МВ ФИН 1Р3 (доходность – 12,9%, дюрация – 2,5 года) и ПочтаР2P03 (доходность – 9,6%, дюрация – 4,6 года).

Вчера была закрыта книга на облигации Ростелеком, 002Р-09R (AA(RU)) со сроком обращения 3,5 года. По итогам букбилдинга объем размещения был увеличен c ₽10 до ₽15 млрд, а финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,75% годовых. О планах выхода на первичный рынок объявили МТС (ruAAA) и МТС-Банк (ruA-). Сбор заявок по обоим выпускам запланирован на 29 июля. Объём выпуска МТС, 001P-22 составит не менее ₽10 млрд, срок обращения – 2 года, ориентир доходности – не выше значения G-Curve на сроке 2 года + 140 б.п. Что касается выпуска МТС-Банк, 001P-02, то срок обращения составит 3 года, объем – не менее ₽3 млрд, ориентир - не выше значения G-Curve на сроке 3 года + 270 б.п.