Сектор инвалютных облигаций.

"Газпром нефть" завершила размещение биржевых облигаций серии 003P-12R на 2 млрд юаней по номинальной стоимости. Эмитент реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Купонный период - 91 день. Срок обращения бумаг 2,5 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,75% годовых. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска в юанях, с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России на 2-й рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода (купона) / дате погашения.

Сектор рублевых облигаций.

Минфин России разместил вчера флоатер всего на 20,7 млрд рублей, по-видимому, в первую очередь намереваясь оценить потенциальный спрос на бумагу. Он оказался более чем солидным – 248 млрд рублей, что неудивительно, учитывая, что цикл ужесточения ДКП, по всей вероятности, продолжается. Другой аукцион – по размещению ОФЗ с фиксированной ставкой купона – был признан несостоявшимся "в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен".

Индекс RUCBCPNS упал за день на 37 базисных пунктов с 91,76 до 91,42. Динамика рынка продолжает быть крайне негативной.

Балтийский лизинг завершил сбор заявок на облигации серии БО-П11. Объем увеличен до 6 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ установлен на уровне 230 б.п.

ЛК "Европлан" планирует в начале июля провести сбор заявок на облигации серии 001P-07. Планируемый объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ – не более 210 б.п.

Эксперт РА установил статус "под наблюдением" по рейтингу ПАО "ТрансФин-М", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA- со "стабильным" прогнозом.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".