Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги. Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 43,97%. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, выпущенными SPV-компанией Gaz Capital S.A. "Замещающие" облигации имеют аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты. Таким образом, сегмент "замещающих" облигаций пополнился первым выпуском в единой европейской валюте.

Сектор рублевых облигаций. После аукционов на прошлой неделе, которые обескуражили рынок, вчера Минфин вдруг снизил напор, разместив ОФЗ трех выпусков всего на 42 млрд руб. (что более чем в четыре раза меньше, чем неделей ранее).

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,05% и закрылся на уровне 91,7 пункта при объёме торгов ₽476 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах Сбер Sb32R (доходность – 8,1%, дюрация – 0,7 года), СамолетP12 (доходность – 13,1%, дюрация – 2,3 года), Сегежа2P5R (доходность – 11%, дюрация – 2,8 года), Сбер Sb15R (доходность – 8,5%, дюрация – 1,2 года) и О'КЕЙ Б1Р4 (доходность – 10%, дюрация – 1 год).

Вчера ритейлер "О'КЕЙ" (ruA-) собирал заявки на выпуск биржевых облигаций с офертой через 3,5 года. По итогам букбилдинга объем размещения увеличен с ₽5 до ₽8,5 млрд, а финальный ориентир по купону зафиксирован на уровне 11,5% годовых. О планах выхода на рынок с трехлетним выпуском объемом не менее ₽20 млрд объявил "Газпром Капитал" (AAA(RU)). Ориентир доходности – не выше значения КБД на сроке 3 года + 100 б.п. Книга будет открыта 11 ноября.  Ориентир ставки купона по облигациям компании "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" (BBB-(RU)) серии 002Р-05 составит 14,5-14,75% годовых. Сбор заявок запланирован на ноябрь, объем – не более ₽1,5 млрд, срок обращения – 3 года.