Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместил 33 631 облигацию в швейцарских франках серии ЗО27-1-ФР, что составляет 33,63% от общего количества ценных бумаг выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями Gaz Finance plc (ISIN CH1120085688), права на которые учитываются российскими депозитариями. Выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. швейцарских франков с погашением в 2027 году компания разместила в 2021 году по ставке 1,54% годовых. Как мы уже отмечали, диверсификация в "замещающем" сегменте сейчас возможна фактически только по валюте. Размещенный выпуск позволит получить экспозицию на швейцарский франках во внутрироссийском контуре.

Сектор рублевых облигаций.

Минфин остается верен своей тактике и сегодня предложит на аукционах два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном. Таким образом, в 1-м квартале 2023 года государство обошлось без привлечения "тяжелой артиллерии" в лице флоатеров.

Индекс RUCBICP по итогам дня подрос на 0,02% и закрылся на уровне 91,72 пункта при объёме торгов ₽854 млн. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах АЛЬФА-Б2Р8 (доходность – 8,8%, дюрация – 0,6 года), Сегежа3P2R (доходность – 11,4%, дюрация – 1,9 года), Капитал1Р1 (доходность – 10,7%, дюрация – 3,1 года), ВымпелК1Р6 (доходность – 11,1%, дюрация – 3,8 года) и Магнит4P03 (доходность – 9,6%, дюрация – 2,5 года).

Вчера была закрыта книга на трехлетние бонды компании "Балтийский лизинг" (ruA+). Объем размещения увеличен до ₽5 млрд, финальный ориентир по купону – 11% годовых. Также "Российский экологический оператор" (ruA+) собирал заявки на выпуск облигаций с плавающей ставкой объемом ₽2,98 млрд с датой погашения 18 декабря 2032 года. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона установлен на уровне КС ЦБ + 3,35%.