Сектор инвалютных облигаций. "Газпром" начал обмен еврооблигаций с погашением в 2027 году на "замещающие" облигации.  Книга заявок для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации ООО "Газпром капитал" серии ЗО27-1-Д открыта до 18:00 мск 15 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 20 сентября 2022 года. Приобретателем новых облигаций является владелец еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями, по состоянию на даты с 15.09.2022 до 19.09.2022 включительно. Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

ПАО НК "Роснефть" установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней на уровне не выше 3,15% годовых. Сбор заявок на выпуск пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Купоны полугодовые. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября. 

Сектор рублевых облигаций. Минфин РФ планирует в сентябре провести три аукциона по размещению ОФЗ объемом 40 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах ведомства. Аукционы запланированы на 14, 21 и 28 сентября. Ориентировочный объем предложения облигаций со сроком обращения от 5 до 10 лет составит 30 млрд. рублей и на 10 млрд. рублей планируется разместить облигации со сроком обращения более 10 лет.

Неделю, на которой ЦБ объявит свое решение по ставке, долговой рынок начал на мажорной ноте. Индекс ОФЗ подрос на 0,11%, корпоративный индекс RUCBICP - на 0,15% при объёме торгов ₽1,1 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ПочтаР2P04 (доходность – 9,4%, дюрация – 4,1 года), МТС-Банк02 (доходность – 9,9%, дюрация – 2,5 года), БСК 1P1 (доходность – 10,5%, дюрация – 0,3 года), Сегежа2P4R (доходность – 9,6%, дюрация – 1,2 года) и ГТЛК 1P-03 (доходность – 9,8%, дюрация – 1,3 года).

ЛК "Роял Капитал" (BB+) 14 сентября начнет размещение выпуска на ₽100 млн со сроком обращения 3 года. Ставка ежеквартального купона составит 16% годовых.