Сектор инвалютных облигаций. Золотодобывающая компания "Полюс" погасила долларовые еврооблигации-2023, осуществив выплаты основной суммы долга и купона всем категориям инвесторов. По информации от платежного агента, средства были перечислены им в адрес международных клиринговых систем для последующей выплаты иностранным держателям евробондов. "Полюс" также сообщил, что ранее в этом месяце, в соответствии с условиями еврооблигаций и текущими требованиями российского законодательства, "Полюс Красноярск", выступающий гарантом по евробондам, перечислил средства в российских рублях для выплаты купона и основной суммы долга держателям, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре. Объем этого выпуска в обращении составлял $330 млн, ставка купона - 5,25%. "Полюс" в прошлом году получил согласие держателей всех трех долларовых выпусков евробондов на проведение рублевых выплат инвесторам, учет прав которых ведется в российской инфраструктуре. После погашения выпуска-2023 в обращении остаются еврооблигации компании с погашением в 2024 ($322,6 млн) и 2028 годах ($700 млн).

Сектор рублевых облигаций. Минфин продолжает гнуть свою линию, пока не предлагая в 2023 году флоатеры на аукционах. Сегодня своих покупателей попытаются найти два выпуска с фиксированным купоном и один инфляционный линкер.

Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,14% и закрылся на уровне 91,69 пункта при объёме торгов ₽1,7 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных рублевых облигаций проходили в бумагах ВЭБ1P-22 (доходность – 8,4%, дюрация – 0,8 года), СамолетP11 (доходность – 13%, дюрация – 1,7 год), Сбер Sb42R (доходность – 9%, дюрация – 1,9 года), Сбер Sb24R (доходность – 8,3%, дюрация – 0,6 года) и Сбер Sb15R (доходность – 8,4%, дюрация – 0,9 года).

Вняв сигналам ЦБ, корпоративные заемщики активизировались на первичном рынке. Вчера "Автодор" (AA(RU)/ruAA+) собирал заявки на выпуск трехлетних облигаций серии БО-003Р-03 объемом ₽4 млрд. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 10,3% годовых. Также была закрыта книга на биржевые бонды "ЕАБР" (AAA(RU)) с погашением через 3 года. Объем размещения увеличен до ₽8 млрд, финальный купон – 10,35% годовых. О планах выхода на первичный рынок с выпуском со сроком обращения 3 года на сумму не менее ₽10 млрд объявил "Борец Капитал" (A+(RU)). Сбор заявок запланирован на март, ориентир ставки будет определен позднее. 17 февраля состоится букбилдинг на четырехлетние облигации с call-опционом через 2 года ХК "Металлоинвест" (AAA(RU)). Объем – не менее 5 млрд, ставка купона – КС ЦБ + спред (ориентир спреда – не более 150 б.п.). На первичный рынок с выпуском на ₽5 млрд выйдет "ТрансКонтейнер" (ruAA-). Срок до оферты составит 3 года, дата сбора заявок и ориентир ставки купона будут объявлены позднее.