Сектор инвалютных облигаций

"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил ставку купона по облигациям серии БО-003Р-20 в размере 7,40% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 декабря 2025 года. Планируемый объем размещения 3 млрд юаней. Номинал 1000 юаней. Срок обращения облигаций 3,2 года. Купонный период 30 дней. Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром". Расчеты по облигациям будут проходить при выплате купона/погашении в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.

Сектор рублевых облигаций

Индекс RUCBCPNS за день упал на 15 б.п. с 100,09 до 99,94.

Селигдар завершил сбор заявок на облигации серий 001Р-08 и 001Р-09. Объем размещения серии 001Р-08 зафиксирован и составит 5,5 млрд рублей, срок обращения – 2,5 года, финальный ориентир ставки купона – 18% годовых, доходности – 19,56% годовых. Объем размещения серии 001Р-09 зафиксирован и составит 2,5 млрд рублей, срок обращения – 2 года, финальный ориентир спреда к ключевой ставке – 450 б.п.

Совкомбанк Лизинг завершил сбор заявок на облигации серии БО-П14. Срок обращения – 364 дня. Финальный ориентир ставки купона – 15,70% годовых.

КЛВЗ Кристалл завершил сбор заявок на облигации серии 001P-04. Объем размещения зафиксирован и составит 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Финальный ориентир ставки купона – 23,50% годовых, доходности – 25,66% годовых.

МГКЛ завершил сбор заявок на облигации серии 001PS-01. Объем размещения – до 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Финальный ориентир ставки купона – 24% годовых, доходности – 26,83% годовых.

Альфа-Банк открыл книгу заявок на облигации серии 002Р-30 до 12 декабря. Объем размещения – до 20 млрд рублей. Ориентир ставки купона – 14,50–14,90% годовых, доходности – 15,50–15,95% годовых.

Артген планирует 15 декабря провести сбор заявок на облигации серии БО-02. Планируемый объем размещения – 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ориентир ставки купона – не выше 23,00% годовых, доходности – не выше 25,58% годовых.

АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу Балтийский лизинг с "стабильного" на "развивающийся", рейтинг AA-(RU) подтвержден.

АКРА понизило кредитный рейтинг ТГК-14 с BBB(RU) до BB(RU), прогноз "негативный".

АКРА понизило кредитный рейтинг Монополии с BBB(RU) до C(RU), прогноз "развивающийся", установлен статус "под наблюдением".

НРА присвоило кредитный рейтинг ПКО ВЕРНЁМ на уровне B|ru|, прогноз "стабильный". Ранее компании не был присвоен рейтинг данным агентством.

НРА присвоило кредитный рейтинг Банку Объединенный капитал на уровне BB+|ru|, прогноз "стабильный". Ранее банку не был присвоен рейтинг данным агентством.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".