Сектор инвалютных облигаций. "Газпром капитал" разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2029 году, номинированных в долларах. Эмитент может разместить до 2 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации "Газпрома" с погашением в январе 2029 года на $2 млрд, ставка купона по ним - 2,95%. Дата начала размещения - 6 декабря, планируемая дата окончания - 21 декабря либо дата размещения последней облигации.

Сейчас компания проводит сбор заявок на замещение еще двух выпусков в долларах, с погашением в 2027 и 2031 годах. Кроме того, на этой неделе "Газпром" должен подвести итоги размещения локальных бондов для замещения выпуска евробондов в евро с погашением в январе 2024 года. В общем, дело идет к тому, что скоро в секторе замещающих облигаций бумаг "Газпрома" будет примерно столько же, сколько всех остальных выпусков вместе взятых.

Сектор рублевых облигаций. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде ноября увеличилось до 7,295% с 7,061% во второй декаде, сообщается в материалах ЦБ РФ. Таким образом, эта индикативная ставка росла шесть декад подряд в октябре-ноябре после достижения локального максимума в третьей декаде сентября. За два месяца она увеличилась на 0,754 процентного пункта (п.п.) и стала максимальной со второй декады июля, когда составляла 7,645%. В целом, картина по банковским депозитам полностью коррелирует с текущим вектором по ДКП.

Индекс ОФЗ снизился на 0,17% по итогам дня, тогда как индекс RUCBICP практически не изменился, снизившись на незначительную 0,01% при солидном объёме торгов ₽2,5 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах АЛЬФА-Б2Р9 (доходность – 9,2%, дюрация – 1 год), АЛЬФАБ2Р18 (доходность – 9,3%, дюрация – 1,9 года), ГТЛК 1P-14 (доходность – 11,9%, дюрация – 3 года), РЖД-41 обл (доходность – 9%, дюрация – 1,8 года) и ВЭБ 1P-17 (доходность – 8,1%, дюрация – 0,5 года).

Распродажа в бумагах компании "Первый Ювелирный – драгоценные металлы" связана с тем, что в конце прошлой недели представитель владельцев облигаций "ЮниСервис Капитал" в одностороннем порядке отказался от предоставления своих услуг. 

Вчера была закрыта книга на трехлетние облигации "Позитив Текнолоджиз" (ruA+) серии 001Р-02 объемом ₽2,5 млрд. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона зафиксирован на уровне 10,55% годовых.