Сектор инвалютных облигаций. ООО "Газпром капитал" планирует ориентировочно с 12 по 15 сентября провести сбор заявок для участия в обмене евробондов с погашением в 2027 году на "замещающие" облигации. "В соответствии с решением ПАО "Газпром", ООО "Газпром капитал" проведет размещение замещающих облигаций - российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями", - сообщается в телеграмм-канале "Газпрома". Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 года. Поручителем по "замещающим" облигациям выступит ПАО "Газпром". К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 году на сумму $750 млн (ставка купона - 4,95% годовых, срок погашения - 23 марта 2027 года; идентификационный номер выпуска - ISIN: XS1585190389/ US368266AV45). "Замещающие" облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по "замещающим" облигациям будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Сектор рублевых облигаций. Сегмент ОФЗ вчера продолжил выглядеть уверенно, подорожав на 0,15%. Корпоративный индекс RUCBICP вырос на 0,07% при солидном объёме торгов в ₽3,2 млрд. Наиболее крупные обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах ЧТПЗ 1P6 (доходность – 7,3%, дюрация – 1,2 года), ГПБ БО-17 (доходность – 8,3%, дюрация – 2 года), Систем1P18 (доходность – 9,5%, дюрация – 1,2 года), ХКФинБ1P8 (доходность – 10,1%, дюрация – 1 год) и МВ ФИН 1Р3 (доходность – 12,9%, дюрация – 2,4 года).

Вчера был анонсирован выпуск облигаций СОПФ "Инфраструктурные облигации" с поручительством ДОМ.РФ и залоговым обеспечением. Объём составит ₽15 млрд, дата погашения – 15 ноября 2025 года, букбилдинг запланирован на вторую половину сентября, ориентир по доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не более 140 б.п. Также "Балтийский лизинг" (ruA+) объявил, что в последнюю декаду сентября будет собирать заявки на выпуск облигаций серии БО-П06 объемом не менее ₽5 млрд сроком на 3 года. Ориентир ставки первого купона – не выше 11% годовых, по выпуску предусмотрена амортизация по 33% от номинала в дату выплат 4 и 5 купонов, 34% - в дату выплаты 6-го купона.