Rambler's Top100
 

Ѕ  –≈√»ќЌ:  алендарь первичного рынка: –итейл Ѕел ‘инанс, ≈вроплан, ћ Ѕ, ћЅЁ—


[25.09.2019]  Ѕ  –≈√»ќЌ    pdf  ѕолна€ верси€

¬ последние недели на рынке нарастает бум размещений корпоративных эмитентов. ќчень удачно разместились розничные банки: “инькофф Ѕанк привлек 10 млрд руб. со ставкой купона 8,25% годовых (при ориентире 8,50 – 8,75%), что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 8,42% и спрэду к доходности кривой госбумаг 172б.п., ’ ‘ Ѕанк вернулс€ на рынок после шестилетнего перерыва с облигационным займом объемом 5 млрд руб. и с купоном 8,65% при первоначальном диапазоне 9,0-9,50%, т.е. на 35 – 85 б.п. ниже маркетируемой банком купонной ставки.

ѕри этом последний аукцион по размещению ќ‘« прошел без особого спроса: ћинфин –‘ не смог в полном объеме разместить долгосрочный выпуск. (Ѕолее подробно в нашем комментарии  ¬новь "слабый" спрос и на "длинный" срок.) —егодн€ пройдут аукционы по размещению ќ‘« 24040 и 26229 без ограничений по объему выпусков, что может поддержать спрос со стороны инвесторов.

Ќа текущей неделе в корпоративном сегменте пройдут book-building дополнительного выпуска –итейл Ѕел ‘инанс, новых выпусков Ћ  ≈вроплан и ћосковского кредитного банка, дебютного выпуска облигаций ћеждународного Ѕанка Ёкономического —отрудничества. ќ выходе на публичный рынок долга с новыми займами в ближайшее врем€ за€вили √руппа –енессанс —трахование, –ќ—ЌјЌќ, город Ќовосибирск, —бербанк, √руппа Ћ—–, √руппа —амолет.

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: