Rambler's Top100
 

Ѕ  –≈√»ќЌ:  алендарь первичного рынка: √“Ћ , Ѕанк ‘  ќткрытие


[21.02.2020]  Ѕ  –≈√»ќЌ    pdf  ѕолна€ верси€

Ќа последних аукционах по размещению ќ‘« инвесторы предъ€вили высокий спрос на госбумаги. —уммарный спрос превысил 160,7 млрд руб., а объем размещени€ составил около 51,12 млрд. руб. (Ѕолее подробно об итогах аукционов в комментарии "«аметки на пол€х. ћинфин ограничил предложение ќ‘« на аукционах").

Ќа первичном рынке также высока€ активность.  орпоративные эмитенты активно выход€т с новыми займами. Ќа этой неделе были закрыты книги по облигаци€м ћќЁ—  (10 млрд руб., дюраци€ 2,8г., купон 6,15%, YTP – 6,25%), –Ќ Ѕ (3 млрд руб., дюраци€ 0,98г., купон 7,6%, YTP – 6,25%), √азпром нефть (10 млрд руб., дюраци€ 4,3г., купон 6,2%, YTћ – 6,35%), –ќЋ№‘ (4,5 млрд руб., дюраци€ 1,9 г., купон 9,0%, YTћ – 9,31%), ”ралкали€ (30 млрд руб., дюраци€ 4,3г., купон - 6,85%, YTћ – 6,97%) и ћагнита (15 млрд руб., дюраци€ 2,77г., купон – 6,20%, YTћ – 6,30%). —егодн€ сбор за€вок инвесторов проводит √“Ћ . ¬ ближайшее врем€ book-building проведут Ѕанк ‘  ќткрытие, ћ»Ѕ, Ѕрусника (дебют), »—  ѕетро»нжениринг (дебют), √  —амолет.

√“Ћ , 001–-16 ¬ последний раз на публичный рынок долга компани€ выходила в окт€бре 2019г. с 6-летним выпуском серии ѕЅќ–15 объемом 25 млрд руб. Ќа вторичном рынке длинные выпуски √“Ћ  торгуютс€ со спрэдом к G-кривой пор€дка 130-160 б.п. Ќовый выпуск компании предлагает премию к госбумагам в размере 171 б.п.

ЅјЌ  ‘  ќ“ –џ“»≈, Ѕќ-ѕ06 ¬ последний раз банк выходил на облигационный рынок в июле 2019г., когда инвесторам был предложен трехлетний выпуск с годовой офертой объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Ќовый выпуск банка предлагает премию к G-кривой в диапазоне 103 -119 б.п.

 
комментарий
 


 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив комментариев

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: