На прошлой неделе формировали книги ГТЛК, Трансмашхолдинг и МТС. Размещения вызвали ажиотажный спрос у инвесторов. Book-building облигаций ГТЛК проходил 1 февраля, финальный ориентир ставки установлен на уровне 11,0% годовых (доходность к 7-летней оферте 11,46%) при первоначальном диапазоне 11,4-11,7%, спрос на бумаги объемом 10 млрд руб. составил 25 млрд руб. Трансмашхолдингу, вернувшемуся на рынок после перерыва с выпуском на 10 млрд руб., удалось снизить ставку купона на 50 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона – до 9,95% (доходность к погашению через 3 года 10,2%) против 10,45-10,65% (YTM 10,72-10,93%). Спрос на бонды составил 40 млрд руб. В ходе формирования книги по выпуску МТС спрос инвесторов превысил предложение в 5 раз. В итоге облигации были размещены с рекордно низким купоном за последние четыре года купоном 9% годовых (доходность к погашению через 5 лет 9,2% годовых). В ближайшие дни пройдут book-building новых выпусков Газпром Капитала, ЧТПЗ и Гидромашсервиса.