В прошлый четверг состоялся первый в сентябре book-building на облигации: по итогам формирования книги заявок на два выпуска облигаций в юанях ХК Металлоинвест финальные ориентиры по купонам были установлены на 40 и 30 б.п. ниже первоначальных ориентиров и составили 3,1% годовых на два года и 3,7% годовых на пять лет. Сегодня состоится сбор заявок на очередной выпуск ЕАБР (см. ниже), номинированный в долларах США. Также на сентябрь запланированы сборы книг заявок на выпуски рублевых облигаций: Р-Фарм, Селектел, ООО "Балтийский Лизинг, СОПФ "Инфраструктурные облигации", Черкизово, РусГидро, "Новые технологии" и выпуск облигаций, номинированных в юанях, ПАО "НК "Роснефть".

ЕАБР является активным заемщиком на публичном рублевом облигационном рынке. Банк присутствует на рынке с ноября 2009г., когда был размещен дебютный выпуск. Всего было размещено 22 рублевых облигационных займа на общую сумму 158 млрд руб., из которых 13 выпусков совокупным объемом 68 млрд руб. на текущий момент погашены. В обращении находится 10 выпусков на 105 млрд руб., из которых пять на сумму 63 млрд руб. погашаются в 2023г., в котором также предстоят оферты по двум выпускам на 15 млрд руб. Большинство выпусков Эмитента преимущественно не характеризуются высокой ликвидностью, т.к. инвесторы приобретают их в свои инвестиционные портфели до погашения.

В августе эмитент выходил на долговой рынок дважды. В начале августа были размещены 3-летние облигации (серии 003Р-001) на 10 млрд руб. с купоном лей по ставке 9,35% годовых. В конце августа ЕАБР без премаркетинга разместил выпуск полугодовых бондов на 43 млрд руб. по ставке 8,6% годовых.

По размещаемому выпуску Эмитента в долларах США (но рублевых расчетах по курсу Банка России при размещении) ориентир по купону определен не выше 3,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 3,79% при дюрации выпуска 3,74 г.

Облигации Эмитента относятся к инструментам, попадающим под положение ЦБ РФ, которое предусматривает инвестирование в них пенсионных накоплений и резервов.